تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 18 تا 22 مردادماه 1404

به گزارش آهن آنلاین- بازار داخلی آهن‌آلات این روزها زیر سایه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و صنعتی درحال تغییر مسیر است؛ عواملی که می‌توانند جریان مصرف و خرید را به‌سمت رونق یا رکود هدایت کنند. براساس ارزیابی فعالان این حوزه، وضعیت کلی اقتصاد کشور، سیاست‌های مالی و پولی و میزان قدرت خرید مصرف‌کنندگان، همچنان مهم‌ترین متغیرهای شکل‌دهنده به تقاضا هستند.

با هر نشانه‌ای از رشد شاخص‌های اقتصادی، پروژه‌های عمرانی و صنعتی باسرعت بیشتری پیش می‌روند و مصرف آهن افزایش می‌یابد. درمقابل، کندی یا توقف این پروژه‌ها به‌سرعت خود را در افت سفارش‌ها نشان می‌دهد. در این میان، بازار مسکن و اجرای طرح‌های زیرساختی بزرگ همچنان به‌عنوان موتور محرک مصرف شناخته می‌شوند. ازسوی‌دیگر، سیاست‌های تجاری دولت، اعم از تعرفه‌گذاری، مقررات صادرات و واردات و شیوه مدیریت عرضه در بازار داخلی، می‌تواند سطح رقابت و نرخ‌ها را تغییر دهد و به‌دنبال آن، رفتار خریداران را دستخوش تحول کند.

تغییرات قیمتی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد؛ به‌گونه‌ای‌که پیش‌بینی افزایش نرخ، موجی از ثبت سفارش‌های زودهنگام را رقم می‌زند، اما درشرایط ثبات یا افت قیمت، خریداران رویکردی محتاطانه در پیش می‌گیرند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار آهن‌آلات، بیش از هر زمان دیگر، به اخبار و سیگنال‌های اقتصادی حساس شده است.

میلگرد در فاز انتظار

بازار آهن‌آلات کشور در هفته جاری با فضایی نسبتاً آرام و بدون تغییرات چشمگیر در قیمت‌گذاری به کار خود پایان داد. در روز پایانی معاملات (چهارشنبه)، اغلب تولیدکنندگان ترجیح دادند قیمت‌های پیشین خود را حفظ کنند و در انتظار روشن‌تر شدن شرایط عرضه‌وتقاضا باقی بمانند. این رویکرد محافظه‌کارانه بیانگر تردید فعالان بازار نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت تقاضا و همچنین رصد دقیق تحولات اقتصادی و معاملاتی است.

تحرکات قیمت میلگرد تنها در میان چهار شرکت مشاهده شد که شامل سه کاهش و یک رشد بود. کارخانه فولاد میانه، نیشابور و ابهر با افت قیمت به ترتیب ۰.۶ درصد، ۱.۱ درصد و ۰.۳ درصد روبه‌رو شدند. درمقابل، جهان فولاد سیرجان بارشد قابل‌توجه ۷.۶ درصدی عملکردی متمایز داشت.

این افزایش را می‌توان به موفقیت این شرکت در معاملات بورس کالا نسبت داد؛ جایی‌که در روز چهارشنبه میلگرد عرضه کرد و تمام حجم عرضه‌شده را به‌فروش رساند، نشان‌دهنده استقبال بالای خریداران از محصولات این تولیدکننده.

بررسی روند هفتگی نیز حاکی از ثبات نسبی بازار میلگرد است. نوسانات قیمتی گسترده‌ای در طول هفته ثبت نشد و تغییرات محدود باقی ماند. فاصله قیمتی ابتدای هفته تا پایان هفته برای شرکت‌های میانه و نیشابور به ترتیب منفی ۱.۱ درصد و منفی ۰.۸۲ درصد بوده است، درحالی‌که جهان فولاد سیرجان توانست رشد ۷.۶ درصدی را در کارنامه هفتگی خود ثبت کند. این ارقام نشان می‌دهد که بازار فعلاً در فاز انتظار قرار دارد و تنها معدودی از تولیدکنندگان با تغییرات ملموس مواجه شده‌اند.

نبض بازار تیرآهن همچنان در دست ذوب آهن اصفهان

بازار تیرآهن در هفته جاری نیز مشابه میلگرد، با نوسانات محدود و روندی نسبتاً آرام به کار خود ادامه داد. طبق داده‌های ثبت‌شده در آهن ‌آنلاین، از مجموع هفت تولیدکننده فعال، چهار شرکت ذوب آهن اصفهان، آریان فولاد، یزد و کرمانشاه با تغییرات قیمتی همراه شدند.

نبض اصلی این بازار همچنان در دستان ذوب آهن اصفهان است که با حجم بالای تولید و سهم قابل‌توجه در معاملات، عملاً سمت‌وسوی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. این شرکت در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه، در هفت سایز مختلف افزایش قیمت را تجربه کرد. به‌عنوان نمونه، تیرآهن سایز ۱۸ ذوب آهن با نرخ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هفته را به پایان رساند که نسبت به ابتدای هفته ۱.۸۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بررسی کلی تغییرات قیمتی در میان تولیدکنندگان تیرآهن نشان می‌دهد که بازار از شوک‌های ناگهانی دور بوده و رشد قیمت‌ها بیشتر با شیب ملایم و تدریجی همراه بوده است. در این میان، شرکت یزد با کاهش کمتر از یک درصدی نسبت به آغاز هفته، نرخ خود را به ۵ میلیون و ۳۱۸ هزار تومان رساند. از سوی دیگر، آریان فولاد با قیمت ۶ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان معاملات هفتگی خود را به پایان برد که نسبت به ابتدای هفته تغییری اندک داشت.

در مجموع، عملکرد هفتگی بازار تیرآهن بیانگر تعادل نسبی میان عرضه‌وتقاضا است؛ به‌گونه‌ای‌که تغییرات محدود، بیشتر حاصل اصلاحات جزئی یا واکنش به نوسانات جزئی در معاملات بورس کالا بوده و خبری از جهش یا افت شدید قیمتی در این بخش دیده نمی‌شود.

میلگرد با مازاد عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند!

بازار میلگرد در معاملات این هفته بورس کالا، صحنه جدال سنگین تولیدکنندگان با سایه سنگین رکود تقاضا بود. براساس آمار رسمی، ۳۹ شرکت تولیدکننده میلگرد پای به رینگ معاملات گذاشتند، اما تنها ۱۶ شرکت موفق شدند محصولات خود را روانه سبد خریداران کنند.

در این هفته، ۱۴۶ هزار و ۴۵۶ تن میلگرد عرضه شد، اما حجم تقاضا تنها به ۵۷ هزار تن رسید؛ یعنی کمتر از نصف نیاز برای پوشش عرضه‌ها. نتیجه آن شد که فقط ۲۸.۵۵ درصد از کل عرضه‌ها فروش رفت و بازار، به‌وضوح با مازاد عرضه و کمبود مشتری روبه‌رو بود. 

باوجود این شرایط، درآمد کل معاملات میلگرد به یک‌هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان رسید. ستاره بی‌رقیب هفته، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بود که با ثبت فروش ۱۹ هزار و ۸۰۰ تن، حتی بیش از عرضه اولیه‌اش معامله کرد و درآمدی معادل ۶۹۹ میلیارد و ۸۹۱ میلیون تومان به دست آورد.

در میان عملکرد درخشان دیگر تولیدکنندگان، نام فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان و  کارخانه جهان فولاد سیرجان به چشم می‌خورد که موفق به فروش ۱۰۰ درصد محصولات عرضه‌شده خود شدند.

آنچه این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد، این است که بازار میلگرد بیش از هر زمان دیگری زیر فشار ضعف تقاضا قرار گرفته و اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند استراتژی قیمت‌گذاری و میزان عرضه هفته‌های آینده را دگرگون کند.

سلطنت بی‌چون‌وچرای ذوب‌آهن اصفهان در بازار تیرآهن بورس کالا

بازار تیرآهن در معاملات این هفته بورس کالا، بار دیگر شاهد یک حقیقت تکراری اما تعیین‌کننده بود: ذوب‌آهن اصفهان همچنان بی‌رقیب می‌تازد. درحالی‌که تنها ۶ شرکت تیرآهن خود را وارد رینگ معاملات کردند، این غول صنعتی توانست سهمی خیره‌کننده از فروش‌ها را به نام خود ثبت کند.

در مجموع، ۳۱ هزار و ۸۷ تن تیرآهن در بورس کالا عرضه شد که ۵۹ درصد آن به فروش رفت. اما نکته مهم اینجاست که ۹۹ درصد از کل فروش هفته، تنها به نام ذوب‌آهن اصفهان ثبت شد؛ شرکتی که با قدرت تولید و برند معتبرش، رقبا را در حاشیه قرار داد.

سایر تولیدکنندگان نیز هرچند موفق به فروش شدند، اما فاصله با صدر جدول محسوس بود. پروفیل صنعت ماهان تنها ۱۰۰ تن، مجتمع فولاد ظفر بناب ۴۸ تن و نورد آریان فولاد ۲۴ تن از محصولات خود را معامله کردند؛ آماری که به‌وضوح نشان می‌دهد مشتریان تیرآهن، انتخاب اول‌شان مشخص است.

درآمد کل معاملات تیرآهن این هفته به ۷۶۲ میلیارد تومان رسید که ۷۵۶ میلیارد تومان آن را ذوب‌آهن اصفهان به تنهایی به دست آورد. این عملکرد، بار دیگر مهر تأییدی بر سلطه بی‌چون‌وچرای ذوب‌آهن بر بازار داخلی تیرآهن زد.

رکوردشکنی ورق در معاملات این هفته بورس کالا

در معاملات این هفته بورس کالا، محصولات ورق توانستند بیشترین ضریب فروش را درمیان کل گروه‌های محصولات فولادی به‌نام خود ثبت کنند. از مجموع عرضه‌های ثبت‌شده توسط تولیدکنندگان، حدود ۵۸ درصد با استقبال خریداران مواجه شد و به فروش رفت؛ رقمی‌که جایگاه ورق را به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین اقلام بازار آهن‌آلات تثبیت می‌کند.

این هفته، ۱۱ شرکت با محصولات متنوع شامل ورق قلع‌ اندود، ورق گرم، ورق گالوانیزه و ورق سرد وارد رینگ معاملات شدند و در مجموع ۵۵ هزار و ۸۵۲ تن محصول عرضه کردند. نتیجه این حضور، فروش ۳۲ هزار و ۳۰۰ تن ورق به متقاضیان بود که بخش قابل‌توجهی از آن را یک شرکت به‌تنهایی درو کرد.

فولاد غرب آسیا با عرضه ورق سرد، صدرنشین مطلق معاملات ورق شد و توانست ۱۱ هزار تن فروش را به نام خود ثبت کند؛ عملکردی که فاصله معناداری با سایر رقبا ایجاد کرد و نشان داد بازار ورق سرد همچنان مشتریان وفادار خود را دارد.

نگاهی داشته باشیم به اتفاقات مهم بازار آهن آلات در طول هفته

معاونت پایاپای و خزانه‌داری شرکت بورس کالای ایران طی ابلاغیه‌ای به مدیران عامل کارگزاری‌ها، ضوابط تازه‌ای برای خرید محصولات معدنی زنجیره فولاد اعلام کرد. براساس این دستورالعمل، تنها واحدهایی مجاز به خرید سنگ آهن، کنسانتره و گندله هستند که پروانه بهره‌برداری معتبر برای تولید محصول مرحله بعد را در اختیار داشته باشند.

به‌عنوان مثال، خریدار سنگ آهن باید دارای مجوز تولید کنسانتره باشد و متقاضی کنسانتره نیز باید پروانه تولید گندله را ارائه کند. همچنین، خرید گندله صرفاً برای واحدهایی مجاز خواهد بود که پروانه بهره‌برداری معتبر جهت تولید آهن اسفنجی دارند.

این ابلاغیه تصریح می‌کند که سایر متقاضیان واجد شرایط نیز باید مدارک و مستندات مرتبط را دست‌کم یک روز کاری پیش از عرضه، به معاونت پایاپای و خزانه‌داری بورس کالا ارسال کنند. این اقدام با هدف ساماندهی معاملات و اطمینان از هدایت مواد اولیه به مسیر تولید طراحی شده است.

تثبیت نسبی تولید فولاد ایران در 4 ماهه نخست ۱۴۰۴

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در تازه‌ترین گزارش خود که سه‌شنبه ۲۱ مرداد منتشر شد، از تثبیت نسبی حجم تولید زنجیره آهن و فولاد کشور در 4 ماهه نخست امسال خبر داد. تولید فولاد میانی در این بازه به ۱۰ میلیون و ۸۶۴ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش مقاطع طویل، تولید میلگرد با سه میلیون و ۵۱۶ هزار تن، افزایش ۲.۷ درصدی را تجربه کرده است.

تولید تیرآهن با ۳۱۱ هزار تن، افت قابل‌توجه ۳۹.۵ درصدی را به ثبت رسانده است. مجموع تولید مقاطع طویل فولادی نیز با رقم چهار میلیون و ۱۲۴ هزار تن، کاهش ۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. در حوزه محصولات تخت، ورق گرم و ورق سرد هر کدام با افت ۶ درصدی تولید در مقایسه با چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳ روبه‌رو بوده‌اند.

تداوم محدودیت‌های برقی برای فولادسازان در سال جاری از مهم‌ترین چالش‌های تولید بوده است. هرچند بسیاری از واحدها با برنامه‌ریزی و استفاده از روش‌هایی مانند خرید برق سبز، برق آزاد و بهره‌گیری از نیروگاه‌های خودتأمین توانستند بخشی از نیاز خود را در تیرماه پوشش دهند، اما محدودیت ۹۰ درصدی برق که از اردیبهشت اعمال شد، صنعت فولاد را غافلگیر کرد.