تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 8 تا 12 آذر 1404

به گزارش آهن آنلاین؛ در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۴۰۴، بازار آهن‌آلات ایران روندی ترکیبی از ثبات و افزایش ملایم قیمت‌ها را تجربه کرد. میلگرد با نوسانات محدود اما رو‌به‌بالا همراه بود و سایزهای مختلف بسته به عرضه و تقاضای محلی، تغییرات جزئی قیمت را ثبت کردند. تیرآهن اکثر تولیدکنندگان با شیب ملایم افزایشی یا ثبات نسبی قیمت روبه‌رو بود و پروفیل‌ رشد آرامی در حدود ۳ تا ۴ درصد را تجربه کرد.

درمقابل، کاهش عرضه و رکود تقاضا در برخی رینگ‌های معاملاتی نشان‌دهنده تردید معامله‌گران و انتظار بازار برای روشن شدن روند قیمت‌ها بود. بازار ورق فولادی نیز با وجود افت عرضه، به‌دلیل تقاضای پایدار صنایع پایین‌دستی، توانست نرخ جذب بالایی را ثبت کند و به‌نوعی تعادل نسبی خود را حفظ کند. به‌طور کلی، هفته گذشته نمایانگر بازاری بود که با ترکیبی از احتیاط خریداران، فشار محدود هزینه‌ها و تاثیر متغیرهای جهانی و داخلی، روندی متعادل و تا حدودی افزایشی را دنبال می‌کرد.

گزارش هفتگی بازار میلگرد؛ ثبات نسبی در عرضه، احتیاط در تقاضا

بازار میلگرد در هفته منتهی به ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با نوسانات محدود اما روبه‌بالا همراه بود؛ نوسانی که بیشتر ریشه در افزایش جزئی هزینه تمام‌شده و تحرکات احتیاطی خریداران در آستانه تغییرات احتمالی در نرخ انرژی و عرضه بورس کالا داشت. بررسی روند قیمتی سه مبادی (ذوب‌آهن اصفهان، فولاد میانه و ظفر بناب) نشان می‌دهد که بازار در یک مسیر ملایم افزایشی قرارگرفته، اما هنوز نشانه‌ای از جهش تقاضا دیده نمی‌شود.

در بخش عرضه‌های سنگین‌تر، میلگرد ذوب‌آهن سایز ۱۸، هفته را با نرخ ۳۸ هزارتومان آغاز کرد و تا پایان هفته با رشد حدود ۴ درصد به ۳۹ هزار و ۵۴۵ تومان رسید. تثبیت این رشد در سه روز متوالی نشان می‌دهد که بازار به‌تدریج خود را با افزایش قیمت شمش و هزینه حمل‌ونقل تطبیق می‌دهد، بدون آن‌که شاهد فشار تقاضای هیجانی باشد.

میلگرد شرکت میانه سایز ۲۰ نیز رفتاری آرام‌تر اما نسبتاً پایدار داشت. قیمت این محصول با شروع ۳۷ هزار و ۱۸۱ تومان در روز نخست، در اغلب روزها نوسان محدودی را تجربه کرد و در نهایت هفته را در سطح ۳۷ هزار و ۳۶۳ تومان به پایان رساند. الگوی حرکتی این مبدأ نشان می‌دهد که عرضه میانه همچنان متعادل است و برخلاف ذوب‌آهن، توان ایجاد موج افزایشی قابل‌توجه را در بازار نداشت.

در قسمت محصولات سبک‌تر، میلگرد 16 ظفر بناب، تحرک بیشتری را نشان داد. این محصول هفته را از ۳۷ هزار و ۸۱۸ تومان آغاز کرد و با عبور از کانال ۳۸ هزارتومان، در روزهای پایانی روی نرخ ۳۸ هزار و ۶۳۶ تومان تثبیت شد. رشد نزدیک به ۲ درصدی این کالا نشان می‌دهد که تقاضا برای سایزهای ریزتر مقداری فعال‌تر بوده، به‌خصوص از سمت پروژه‌های خرد ساختمانی که همچنان به‌صورت مقطعی خرید می‌کنند.

در واقع قیمت میلگرد در این هفته باوجود افزایش‌های تدریجی در برخی برندها، همچنان تحت تأثیر حجم محدود معاملات و رفتار محتاطانه خریداران قرار دارد. رشد نرخ دلار آزاد و انتظارات برای عرضه‌ محصولات در بورس کالا متغیری هستند که باعث تثبیت روند صعودی ملایم شده‌اند. بااین‌حال نبود سیگنال قوی در بخش ساخت‌وساز، اجازه شکل‌گیری موج تقاضایی جدید را نداده است.

روند افزایشی آرام تیرآهن در هفته دوم آذر ۱۴۰۴

بازار تیرآهن در هفته دوم آذرماه با نوسانات محدود اما جهت‌دار دنبال شد و روند قیمت‌ها نشان داد که خریداران و کارخانه‌ها همچنان در یک وضعیت «تعادلی متمایل به رشد» قرار دارند. در این میان، تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان (سایز ۱۸) بیشترین تحرک قیمتی را ثبت کرد، درحالی‌که فایکو در تمام هفته بدون تغییر باقی ماند و یزد نوسانی رفت‌وبرگشتی را تجربه کرد.

در بازار محصولات شرکت ذوب‌آهن، قیمت سایز ۱۸، از سطح ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان در روز نخست به سقف ۱۱ میلیون و ۹۷۲ هزارتومان در ۱۱ آذر رسید. هرچند در پایان هفته بخشی از این رشد اصلاح شد و نرخ دوباره به محدوده ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزارتومان بازگشت، اما جمع‌بندی عملکرد هفتگی نشان از افزایش خفیف و پیوسته این محصول دارد. این رفتار معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار با تقاضای مصرفی محدود اما پایدار مواجه باشد و عرضه نیز در وضعیتی کنترل‌شده قرار گیرد.

در مقابل، تیرآهن 20 فایکو، تمام هفته را در نرخ ۱۴ میلیون و ۹۸۱ هزارتومان ثابت ماند؛ نشانه‌ای از نبود معاملات مؤثر یا سیاست تثبیت قیمت توسط کارخانه در شرایطی که بازار بزرگ‌تر تهران و اصفهان بر قیمت‌های ذوب‌آهن تمرکز داشتند. این ثبات می‌تواند بیانگر انتظار کارخانه برای مشخص شدن روند نهایی بازار در نیمه دوم ماه باشد.

تیرآهن 20 یزد نیز با نوسان بین ۱۴ میلیون و ۵۲۷ هزارتومان تا ۱۴ میلیون و ۹۸۱ هزارتومان حرکت کرد. رشد دو روزه تا سطح ۱۴ میلیون و ۹۸۱ هزارتومان بیشتر تحت‌تأثیر افزایش نرخ ذوب‌آهن بود، اما در پایان هفته قیمت مجدداً به ۱۴ میلیون و ۷۰۹ هزارتومان عقب نشست. این رفتار نشان می‌دهد که یزد بیش از سایر تولیدکنندگان تحت تأثیر وضعیت تقاضای بازار آزاد قرار دارد و سیگنال‌های مصرفی نقش پررنگ‌تری در قیمت‌گذاری آن ایفا می‌کنند.

درمجموع، بازار تیرآهن در این هفته با شیب ملایم صعودی در ذوب آهن، ثبات در فایکو و نوسان محدود در یزد همراه بود؛ وضعیتی که بیانگر نبود شوک جدی در عرضه و تقاضا و ادامه معاملات در چارچوب الگوی فصلی پیش از زمستان است. انتظار می‌رود در هفته آینده نیز رفتار بازار تحت تأثیر حجم خرید پروژه‌ها و قیمت شمش در بورس کالا تعیین تکلیف شود.

ثبات نسبی در بازار پروفیل؛ افزایش آرام اصفهان و تهران

بازار پروفیل در هفته منتهی به دوازدهم آذر ۱۴۰۴ با نوسانات محدود اما روندی روبه‌بالا همراه بود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که هر دو محصول مورد رصد (پروفیل ۴۰×۴۰ ضخامت 3 میل اصفهان و پروفیل ۳۰×۳۰ ضخامت 2 میل تهران) رفتاری نسبتاً مشابه و بر پایه افزایش پلکانی قیمت داشتند؛ افزایشی که بیشتر ناشی از رشد بهای ورق گرم و بهبود نسبی تقاضای پروژه‌های کوچک ساختمانی ارزیابی می‌شود.

در ابتدای هفته، هر دو پروفیل در قیمت ۵۹ هزار و ۵۴۵ تومان ثبت شدند اما از نهم آذر مسیر قیمتی آن‌ها از یکدیگر جدا شد. پروفیل ۳۰×۳۰ ضخامت 2 میل تهران رشد سریع‌تری را تجربه کرد و از ۶۰ هزارتومان عبور کرد، درحالی‌که پروفیل اصفهان ۴۰×۴۰ ضخامت 3 میل اصفهان روند افزایشی خود را با تأخیر ادامه داد. بااین‌حال، در میانه هفته ورق برگشت و اصفهان گوی سبقت را ربود؛ به‌طوری‌که قیمت این محصول در یازدهم و دوازدهم آذر به ۶۱ هزار و ۸۱۸ تومان رسید و اختلاف خود را با تهران افزایش داد.

درمجموع، بازار پروفیل در این هفته شاهد رشد میانگین ۳ تا ۴ درصدی بود؛ رشدی که نشان‌دهنده بازگشت آرام تقاضای مصرفی و اثرگذاری محدود افزایش قیمت ورق گرم بر هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان است. باوجوداین رشد، حجم معاملات همچنان در سطح متوسط باقی‌مانده و بازار در انتظار سیگنال‌های قوی‌تر ازسوی بورس کالا و همچنین تغییرات نرخ ارز است تا مسیر پرقدرت‌تری در هفته آتی شکل بگیرد.

کاهش چشمگیر عرضه و سقوط تقاضا در رینگ میلگرد؛ بازار وارد فاز رکودی شد

بررسی عملکرد رینگ معاملاتی میلگرد در بورس کالا نشان می‌دهد که بازار در هفته دوم آذرماه ۱۴۰۴ با افت محسوس فعالیت‌ها روبه‌رو بوده و ترکیب عرضه، تقاضا و حجم معاملات به‌طور هم‌زمان کاهش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. آمارها نشان می‌دهد در هفته جاری، یازده شرکت تولیدکننده میلگرد در رینگ حضور داشتند، اما حجم مبادلات فاصله زیادی با شرایط هفته نخست آذرماه دارد.

در بازه ۸ تا ۱۲ آذرماه مجموع عرضه‌ها به ۵۱ هزار و ۵۸۰ تن رسید؛ رقمی‌که نسبت به ۱۲۷ هزار و ۵۷۶ تن هفته قبل کاهش حدود ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. افت عرضه درحالی رقم خورده که بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان به‌دلیل رکود خرید پایین‌دستی، محدودیت نقدینگی و عدم جذابیت قیمت‌های پایه، ترجیح داده‌اند حجم کمتری را روانه رینگ کنند.

در بخش تقاضا، شرایط حتی بحرانی‌تر بوده است. در هفته جاری تنها ۱۳ هزار و ۳۳۸ تن تقاضا برای میلگرد ثبت شد، درحالی‌که این عدد در هفته نخست آذرماه ۱۷۴ هزار و ۹۶۸ تن بود؛ یعنی کاهش بی‌سابقه‌ای در حدود ۹۲ درصد. این کاهش سنگین نشان می‌دهد که سمت خریدار بااحتیاط شدید و عقب‌نشینی کامل از رینگ معاملاتی همراه شده است.

حجم قراردادهای نهایی شده نیز در هفته دوم آذرماه تنها ۱۲ هزار و ۳۰۲ تن بوده، درحالی‌که در هفته قبل ۸۵ هزار و ۷۵۹ تن معامله قطعی ثبت شد. این مقایسه نشان‌دهنده افت حدود ۸۵ درصدی معاملات نهایی است و نشان می‌دهد که حتی عرضه‌های محدود نیز با استقبال جدی خریداران مواجه نشده است.

مجموعه این داده‌ها تأیید می‌کند که رینگ میلگرد در هفته جاری تحت تأثیر رکود داخلی، تردید معامله‌گران نسبت به روند قیمت ارز، کاهش فعالیت پروژه‌های ساخت‌وساز و نبود سیگنال مثبت از بازارهای جهانی، در وضعیت کم‌رمق قرارگرفته است. در چنین فضایی، بازار انتظار دارد درصورت عدم احیای سمت تقاضا، سیاست‌گذاران یا تولیدکنندگان برای جلوگیری از انباشت موجودی و تشدید فشار مالی، استراتژی‌های جدیدی را در عرضه و قیمت‌گذاری اعمال کنند.

عملکرد هفتگی تولیدکنندگان تیرآهن در بورس کالا؛ رشد تقاضا در کنار عرضه محدود

بررسی داده‌های معاملاتی بورس کالا نشان می‌دهد که بازار تیرآهن در هفته دوم آذرماه باوجود کاهش عرضه، شاهد تقویت تقاضا و رشد حجم معاملات بوده است. عملکرد تولیدکنندگان بزرگ نیز بیانگر تغییر رفتار خریداران و جابه‌جایی تمرکز تقاضا بین برخی رینگ‌های معاملاتی است.

در بازه ۸ تا ۱۲ آذرماه مجموع عرضه تیرآهن به ۲۹ هزار و ۵۴۲ تن رسید که نسبت به ۳۳ هزار و ۳۱۴ تن هفته اول آذرماه کاهش محسوسی داشت. باوجوداین افت عرضه، سطح تقاضا جهش قابل‌توجهی را ثبت کرد و از ۴۷ هزار و ۲۵۸ تن در هفته ابتدایی به ۶۴ هزار و ۶۶۲ تن در هفته جاری رسید؛ رشدی که نشان می‌دهد بازار در آستانه زمستان با افزایش خریدهای تکمیلی و جبران عقب‌ماندگی تقاضا در هفته قبل روبه‌رو شده است. همین روند باعث شد حجم قراردادهای نهایی نیز از ۱۹ هزار و ۲۸ تن به ۲۵ هزار و ۵۰۱ تن افزایش یابد.

در میان تولیدکنندگان تیرآهن، ذوب‌آهن اصفهان با عرضه گسترده ۱۴ هزار و ۳۰۶ تن و تقاضای ۴۶ هزار و ۷۱۳ تنی همچنان بازیگر اصلی بازار تیرآهن باقی ماند و تمام عرضه خود را به فروش رساند. پس‌ازآن، مجتمع فولاد ظفر بناب با تقاضای ۶ هزار و ۸۶۵ تن عملکرد قابل‌توجهی داشت و از مجموع عرضه ۲ هزار و ۷۷۰ تنی توانست ۲ هزار و ۵۴۵ تن معامله ثبت کند.

در بخش قراردادهای سلف، شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن، اطلس تجارت سهند و خیام سپهر فولاد نیشابور نیز نقش فعالی ایفا کردند. اطلس تجارت سهند با قیمت پایانی ۴۲۰ هزار و ۹۹۹ ریال تمام ۵ هزارتن عرضه خود را به فروش رساند و نیشابور نیز تمام ۷۰۰ تن عرضه را جذب بازار کرد. این عملکرد نشان می‌دهد قراردادهای سلف به‌دلیل اطمینان معاملاتی، در بازاری با نوسان تقاضا همچنان جذابیت قابل‌توجهی دارند.

در مقابل، برخی واحدها مانند مجتمع فولاد صنعت بناب باوجود عرضه هزار و هشت تن، موفق به ثبت معامله نشدند که نشان‌دهنده فاصله قیمتی یا ضعف جذابیت محصول در برابر رقباست. شرکت‌هایی مانند فولاد البرز ایرانیان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز باوجود ثبت تقاضا، بخش محدودی از عرضه خود را به قرارداد تبدیل کردند.

مجموع رفتار بازار نشان می‌دهد که محدودیت عرضه در هفته جاری، رقابت خریداران در رینگ تیرآهن افزایش‌یافته و تولیدکنندگان بزرگ توانسته‌اند حجم عمده‌ای از عرضه خود را به فروش برسانند. این روند، در صورت ثبات قیمت و استمرار تقاضای تکمیلی، می‌تواند مقدمه‌ای برای معاملات پرحجم‌تر در نیمه دوم آذرماه باشد.

نرخ جذب معاملات ورق در بورس کالا به مرز ۹۷ درصد رسید

بازار ورق فولادی در بورس کالا طی هفته دوم آذرماه ۱۴۰۴ با وجود کاهش محسوس حجم عرضه نسبت به هفته نخست، عملکردی نسبتاً باثبات و همراه با افزایش نرخ جذب معاملات ثبت کرد. طبق داده‌های رسمی، از ۸ تا ۱۲ آذرماه مجموع عرضه شرکت‌ها به ۱۰۳ هزار و ۵۰ تن رسید که در مقایسه با هفته ابتدایی آذر کاهش بیش از ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بااین‌حال، تقاضا نیز متناسب با افت عرضه تنها با کاهش محدود به ۱۰۵ هزار و ۶۹۰ تن ثبت شد و درنهایت حجم قراردادها با عبور از ۱۰۰ هزارتن، عملکرد قابل‌قبولی را نسبت به سطح عرضه نشان داد. این آمار بیانگر آن است که با وجود افت عرضه، بازار ورق با کمبود تقاضا روبه‌رو نیست و حجم قابل‌توجهی از کالاهای ارائه‌شده جذب رینگ معاملاتی شده‌اند؛ درحالی‌که نسبت معاملات موفق در هفته قبل ۹۱ درصد بود، این شاخص در هفته جاری به سطح ۹۷ درصد نزدیک شده است.

مقایسه کلی دو هفته ابتدایی آذرماه نشان می‌دهد که اگرچه حجم عرضه ورق در هفته دوم نسبت به هفته اول به‌شدت کاهش‌یافته، اما فضای بازار به دلیل تقاضای پایدار صنایع پایین‌دستی، به‌ویژه خودروسازی و لوازم‌خانگی، از افت معاملاتی قابل‌توجه جلوگیری کرده است. درمجموع، بازار ورق در هفته جاری باوجود محدودیت طرف عرضه، همچنان از تعادل نسبی برخوردار است و داده‌ها تأکید می‌کنند که هر زمان سطح عرضه کاهش می‌یابد، رقابت و نرخ جذب معاملات در رینگ بورس کالا تقویت می‌شود.

گزارش خلاصه اخبار هفتۀ جاری بازار آهن‌آلات

در ادامه تحلیل هفتگی بازار آهن‌ آلات می‌خواهیم نگاهی به اخبار مهم هفته داشته باشیم. افزایش قیمت بنزین و تغییرات سهمیه‌ای، هزینه حمل‌ونقل و زنجیره تأمین را بالا برده و اثر آن به‌ویژه در بازار ورق و پروفیل محسوس شده است. هم‌زمان تغییر سیاست ارزی و انتقال بخشی از ارز صادراتی فولاد به تالار دوم، رفتار متفاوتی میان محصولات ایجاد کرده؛ به‌گونه‌ای که میلگرد همچنان در ثبات است اما ورق روند افزایشی را ثبت کرده است.

در بخش نظارتی، مسئلۀ قدیمی دلالی سازمان‌یافته و خرید سهمیه‌ای ورق‌های خاص دوباره پررنگ شده است. محدودیت عرضه و ضعف کنترل سبب شده واسطه‌ها مواد اولیه را با چند برابر قیمت به تولیدکنندگان واقعی بفروشند؛ موضوعی‌که باز هم هزینه تولید صنایع پایین‌دستی را افزایش داده است.

در بازارهای جهانی، سنگ‌آهن با رشد محدود تقاضای چین تا محدوده ۱۰۷ دلار تقویت شده اما همچنان چشم‌انداز میان‌مدت آن نزولی ارزیابی می‌شود. قیمت بیلت جهانی تغییر چندانی نداشت و بازار ایران نیز به‌دلیل رکود و تعطیلات تقریباً بدون نوسان بود. میلگرد جهانی اندکی تقویت شد اما بازار داخلی همچنان با تقاضای کم مواجه است.

از منظر تولید داخلی، معافیت فولادسازان از محدودیت‌های گازی در آذرماه امکان جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها را فراهم کرده است؛ با این حال فشار هزینه‌های حمل، رکود تقاضا و سیاست‌های جدید ارزی نشان می‌دهد بازار در کوتاه‌مدت بیشتر در معرض «تورم آرام» قرار دارد؛ تورمی تدریجی که بیشتر در ورق و پروفیل مشهود خواهد بود.