تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 1 تا 5 آذر 1404
به گزارش آهن آنلاین- بازار آهن‌آلات در آغاز آبان و آذر ۱۴۰۴ درحالی وارد فاز تازه‌ای شد که مجموعه‌ای از نوسانات آرام اما هدفمند در اغلب محصولات فولادی به چشم می‌خورد. از میلگرد و تیرآهن گرفته تا پروفیل‌های پرمصرف ساختمانی، رفتار قیمتی تولیدکنندگان مختلف نشان می‌دهد بازار در آستانه یک دوره باز تنظیم قرارگرفته است؛ دوره‌ای که در آن ثبات نسبی برخی مبادی، اصلاح محدود قیمت‌ها در برخی دیگر و رشد تدریجی نرخ‌ها مانند پروفیل تهران، همگی به‌عنوان نشانه‌های احتمالی تغییر جهت بازار تلقی می‌شوند.
درشرایطی‌که انتظارات تورمی، نوسان ارز، حجم معاملات بورس کالا و وضعیت موجودی انبارها درحال شکل دادن به جریان جدیدی از معاملات هستند، نخستین روزهای ماه با پیام‌های متفاوتی برای فعالان این حوزه همراه بود.
تحلیل نوسان قیمت میلگرد در آغاز آذر ۱۴۰۴
بازار میلگرد در روزهای ابتدایی آذرماه ۱۴۰۴ با روندی آرام اما قابل‌توجه همراه بود و سه تولیدکننده (ذوب‌آهن اصفهان، فولاد میانه و فولاد ابهر) رفتار متفاوتی از خود نشان دادند. بررسی داده‌های قیمت میلگرد نشان می‌دهد که هرچند بازار هنوز وارد فاز جهشی نشده، اما نشانه‌هایی از تغییر جهت و افزایش تدریجی قیمت‌ها در برخی مبادی قابل‌مشاهده است.
نوسان قیمت میلگرد ذوب‌آهن سایز ۱۸
میلگرد سایز ۱۸ ذوب‌آهن در تاریخ ۱ آذر با نرخ حدود ۳۸ هزار و ۶۳۶ تومان وارد ماه شد. این قیمت تا چهارم آذر بدون تغییر باقی ماند و ثبات نسبی را نشان داد؛ اما در پنجم آذر با کاهش محدود، نرخ به ۳۸ هزارتومان رسید. این رفتار نشان می‌دهد که مجموعه ذوب‌آهن همچنان در دامنه‌ای کم نوسان حرکت می‌کند و بازار برای ورود به رالی صعودی یا اصلاح شدید، هنوز سیگنال مشخصی دریافت نکرده است.
رفتار آرام بازار در میلگرد میانه سایز ۲۰
قیمت میلگرد سایز ۲۰ میانه از ابتدای آذر در محدوده ۳۷ هزارتومان قرار داشت و تا چهارم آذر بدون تغییر باقی ماند. در پنجم آذر اما افزایش خفیفی رخ داد و قیمت به ۳۷ هزار و ۹۰ تومان رسید. این تغییر جزئی بیشتر ناشی از اختلاف هزینه‌های حمل، سفارش‌های جزئی و واکنش محدود بازار به تغییرات بورس کالا تلقی می‌شود.
کاهش تدریجی در میلگرد ابهر سایز ۱۶
میلگرد سایز ۱۶ ابهر بیشترین نوسان نسبی را طی این بازه تجربه کرد. نرخ این محصول در ابتدای آذر ۳۷ هزار و ۲۷۲ تومان بود و تا چهارم آذر تثبیت شد؛ اما در پنجم آذر، اندکی کاهش یافت و به ۳۶ هزار و ۹۵۹ تومان رسید. این افت نشان‌دهنده فشار عرضه یا کاهش محدود تقاضا در این سایز و برند است؛ اتفاقی که در ماه‌های اخیر نیز چندین بار در بازار ابهر مشاهده‌شده و بیشتر به نوسان کوتاه‌مدت سفارش گذاری کارخانه‌ها مربوط می‌شود.
نگاه کلی به روند قیمتی میلگرد
مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد ذوب آهن همچنان لیدر محدوده‌های قیمتی بالاتر است و ثبات بیشتری نسبت به دو تولیدکننده دیگر (میانه و ابهر) دارد. میلگرد میانه در مرز ثبات حرکت می‌کند و تغییرات ناچیز آن نشان‌دهنده تعادل نسبی عرضه و تقاضاست. درمقابل، میلگرد ابهر کمی تحت‌فشار اصلاح قیمتی قرارگرفته و کاهش خفیف آن می‌تواند نشان‌دهنده تلاش بازار برای تعدیل نرخ‌ها یا رقابت بیشتر میان عرضه‌کنندگان باشد.
تحلیل قیمتی تیرآهن در بازه زمانی ۱ تا ۵ آبان ۱۴۰۴
بررسی روند قیمتی تیرآهن در اولین هفته آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار این محصول در یک وضعیت نسبتاً باثبات آغاز شد اما از روز سوم ماه، نشانه‌هایی از افزایش تدریجی در برخی مبادی عرضه مشاهده شد. سه برند مهم بازار ذوب‌آهن اصفهان، فایکو و یزد رفتار نسبتاً متفاوتی را در این 5 روز به نمایش گذاشتند که می‌تواند بازتابی از موجودی انبارها، حجم معاملات بورس کالا و انتظارات نوسانی بازار باشد.
تیرآهن سایز ۱۸ ذوب آهن در روز ابتدایی ماه در نرخ ۱۱,609,۰۰۰ تومان معامله شد و تغییر خاصی را تجربه نکرد؛ اما از روز دوم ورق برگشت و قیمت با یک شیب ملایم افزایشی، ابتدا به ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان و در روز چهارم آذرماه نیز این قیمت ثابت باقی ماند اما؛ سپس در پنجم آبان به ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید. این نوسان ملایم بیشتر نشان‌دهنده تنظیمات عرضه و تقاضا در بازار داخلی و همچنین افزایش خریدهای پروژه‌ای در ابتدای ماه است.
درسوی‌دیگر بازار، شرکت فایکو (سایز ۲۰) مسیر متفاوتی را پیمود. درحالی‌که دو روز نخست نرخ ۱۵ میلیون و 436 هزارتومان بدون تغییر باقی ماند، بازار از سوم آبان با تغییر چشمگیری مواجه شد. قیمت ابتدا به ۱۴ میلیون و ۸۱8 هزارتومان کاهش یافت.
در میان سه برند، قیمت تیرآهن ۱۶ شرکت یزد بیشترین ثبات قیمتی را داشت. طی بازه ۱ تا 2 آبان، نرخ این محصول در سطح ۸ میلیون و 454 هزارتومان بدون کوچک‌ترین نوسانی تثبیت شد؛ اما در روزهای 4 و 5 آذرماه تنها کاهش 110 هزارتومانی را به دنبال داشت.
نگاهی کلی روند بازار تیرآهن
با کنار هم قرار دادن داده‌ها می‌توان گفت هفته نخست آبان ۱۴۰۴ برای بازار تیرآهن هفته‌ای با دو چهره بود؛ از یک‌سو باثبات و آرام برای برندهایی مانند یزد و فایکو و ازسوی‌دیگر کاهشی برای ذوب‌آهن. این تغییرات نشان می‌دهد بازار در آغاز ماه درحال تنظیم مسیر خود برای ورود به میانه آبان است، جایی‌که با نزدیک شدن به دوره‌های پرمصرف و نوسانات نرخ انرژی، احتمال افزایش تحرکات قیمتی بیشتر خواهد شد.
روند قیمت پروفیل اصفهان و تهران
در روزهایی که بازار آهن‌آلات کشور تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تغییرات عرضه کارخانه‌ها قرارگرفته، بررسی روند قیمت پروفیل در مراکز تولیدی مهمی چون اصفهان و تهران تصویر روشنی از شرایط فعلی این بازار ارائه می‌دهد. آمارهای ثبت‌شده طی بازه ۱ تا ۵ آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هرچند ثبات نسبی در برخی محصولات مشاهده می‌شود، اما درمجموع، روند افزایشی ملایمی بر بازار حاکم بوده است.
براساس داده‌های دریافتی، پروفیل 40×40 با ضخامت 3 میل اصفهان طی دو روز نخست ماه (۱ و ۲ آذر) بدون تغییر در نرخ ۵۶ هزار و ۳۶۳ تومان معامله‌شده است. از ۴ آذر اما تغییرات جزئی در این محصول آغازشده و قیمت آن به ۵۶ هزار و ۸۱۸ تومان رسیده؛ رقمی‌که در ۵ آذر نیز تکرار شده است. این افزایش هرچند محدود، اما نشان‌دهنده حرکت تدریجی بازار به‌سمت رشد نرخ‌هاست.
درسوی‌دیگر بازار، پروفیل 80×80 ضخامت 2 میل تهران روند پویاتری را تجربه کرده است. قیمت این محصول از ۵۵ هزار و ۹۰۹ تومان در تاریخ ۱ آذر، با جهشی قابل‌توجه در روز دوم به ۵۸ هزار و ۱۹۱ تومان رسیده و در ادامه طی روزهای ۴ و ۵ آذر مسیر افزایشی خود را حفظ کرده است. این محصول درنهایت در تاریخ ۵ آذر به نرخ ۵۹ هزار و ۹۰ تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد محسوس تقاضا یا محدودیت عرضه در این بازه زمانی است.
این رفتار متفاوت میان محصولات اصفهان و تهران می‌تواند ناشی از تفاوت در حجم عرضه، هزینه‌های تولید، نوسانات بازار ورق فولادی و البته شرایط حمل‌ونقل باشد. باوجود ثبات نسبی پروفیل سایز کوچک اصفهان، افزایش نرخ پروفیل‌های سنگین‌تر تهران بیانگر فشار بیشتر تقاضا در بازارهای ساختمانی و صنعتی پایتخت است.
رشد دوباره معاملات فولاد در بورس کالا؛ بازگشت بازار از رکود هفته گذشته
بازار مقاطع فولادی در بورس کالا طی هفته نخست آذرماه ۱۴۰۴ پس از یک دوره رکود و کرختی در هفته گذشته، ورق تازه‌ای ورق زد و عملکردی کاملاً متفاوت از خود نشان داد. اگر هفته پایانی آبان را می‌توان دوره‌ای بی‌رمق برای بازار میلگرد، تیرآهن و ورق توصیف کرد، این هفته نقطه مقابل آن بود؛ جایی‌که هم میزان عرضه‌ها رشد کرد، حجم معاملات نیز بالا رفت و هم درآمد تولیدکنندگان جهش محسوسی داشت.
جهش ۷ درصدی عرضه و بازگشت میلگرد به مسیر رشد
در بازار میلگرد، تولیدکنندگان عملکرد قابل‌توجهی ثبت کردند. مجموع عرضه هفتگی میلگرد به ۱۲۷ هزار و ۵۷۶ تن رسید که نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی نسبت به هفته گذشته است. حضور ۳۵ شرکت در رینگ معاملات نیز نشان از فعال‌تر شدن بازار دارد. از میان این شرکت‌ها، ۲۷ شرکت توانستند صد درصد عرضه‌های خود را به فروش برسانند؛ آماری که حکایت از بازگشت تقاضا و تحرک بیشتر خریداران دارد.
درنهایت ۶۷ درصد از کل عرضه‌ها معامله شد که معادل ۸۵ هزار و ۷۵۹ تن است. مهم‌ترین بازیگران این هفته بازار میلگرد، شرکت صنایع آهن و کارخانه فولاد سرمد ابرکوه با فروش ۱۶ هزارتن و مجتمع فولاد خراسان با فروش ۱۲ هزارتن بودند. درآمد تجمیعی شرکت‌های عرضه‌کننده میلگرد نیز با رشد محسوس، به رقم ۳ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان رسید. تحلیل این روند نشان می‌دهد که بازار میلگرد پس از یک دوره رکود، وارد فاز اصلاح مثبت شده و با تقویت سمت تقاضا و افزایش تحرک خرید، به‌سمت تعادل پایدار حرکت کرده است.
رشد ۴۹ درصدی عرضه تیرآهن؛ ذوب‌آهن دوباره لیدر شد
در بازار تیرآهن نیز شرایط صعودی بود. عرضه تیرآهن در هفته نخست آذرماه به ۳۳ هزار و ۳۱۴ تن رسید که رشد ۴۹ درصدی را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. در این بازار ۹ شرکت حاضر بودند اما تنها ۴ شرکت موفق به ثبت فروش شدند؛ موضوعی‌که نشان می‌دهد تقاضا در بازار تیرآهن کمتر از میلگرد اما رو به بهبود است.
ذوب‌آهن اصفهان با عرضه و فروش ۱۸ هزار و ۷۸ تن، صدرنشین معاملات تیرآهن شد و فاصله قابل‌توجهی با سایر رقبا ایجاد کرد. مجموع درآمد حاصل از معاملات تیرآهن نیز در این هفته به یک هزار و ۲۴ میلیارد تومان رسید. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که بازار تیرآهن نیز از رکود خارج‌شده اما سرعت بازیابی تقاضا در آن نسبت به میلگرد کمتر بوده و عمدتاً برندهای بزرگ مانند ذوب‌آهن توانسته‌اند فروش قابل‌ملاحظه‌ای ثبت کنند.
رکوردشکنی تاریخی در بازار ورق؛ جهش ۶۵۹ درصدی عرضه
بازار ورق فولادی اما ستاره بازار این هفته بود. این محصول بالاترین حجم عرضه پاییزی خود را به ثبت رساند و با عرضه ۴۲۷ هزار و ۱۹ تن وارد رکوردهای جدید شد. برای مقایسه، بیشترین عرضه قبلی در بازه ۱۲ تا ۱۶ مهرماه و معادل ۳۶۵ هزارتن بود. این سطح از عرضه در هفته جاری به معنای رشد یک‌باره ۶۵۹ درصدی نسبت به هفته گذشته است؛ اتفاقی که جهت‌گیری بازار ورق را کاملاً تغییر داد و موجی تازه در سمت معاملات ایجاد کرد.
درمجموع ۱۵ شرکت در رینگ ورق حاضر شدند و درآمد بی‌سابقه ۲۰ هزار و ۵۰۶ میلیارد تومانی برای عرضه‌کنندگان ثبت شد. کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، مطابق انتظار، بزرگ‌ترین بازیگر بازار بود. این شرکت با عرضه ۳۷۰ هزار و ۱۳۰ تن و فروش ۳۵۹ هزارتن، تقریباً به‌تنهایی بار اصلی بازار ورق را به دوش کشید. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که جهش عرضه ورق با افزایش تقاضای صنایع پایین‌دستی همراه شده و بازار ورق برخلاف میلگرد و تیرآهن، در یک فاز کاملاً پرقدرت قرار دارد؛ موضوعی‌که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های بازار آزاد در روزهای آینده بگذارد.
تحلیلی وضعیت بازار آهن آلات در هفته اول آذر 1404
آنچه در هفته نخست آذرماه اتفاق افتاد، نوعی بازگشت اعتماد به معاملات فولادی در بورس کالا بود. سه بازار اصلی میلگرد، تیرآهن و ورق همگی روند صعودی را تجربه کردند اما شدت تحرکات در آن‌ها متفاوت بود. میلگرد با ترکیبی از افزایش عرضه و رشد فروش، مسیر بازگشت به تعادل را کلید زد؛ تیرآهن با افزایش عرضه اما فروش محدودتر، همچنان نیمه فعال باقی ماند؛ و ورق در نقطه اوج خود قرار گرفت و رکوردهای کم‌سابقه‌ای را بر جای گذاشت.
درمجموع، هفته نخست آذرماه را می‌توان یکی از بهترین هفته‌های معاملاتی پاییز ۱۴۰۴ در بورس کالا دانست؛ هفته‌ای که نشان داد احتمالاً بازار فولاد درحال آماده شدن برای ورود به یک دوره پرتحرک و شاید افزایشی در ماه‌های آینده است.
نگاهی به تحولات اثرگذار بر بازار فولاد
بازار جهانی فولاد در آذرماه زیر فشار کاهش تولید و صادرات چین، افت انرژی و نوسانات بازارهای مالی، روندی پر نوسان را پشت سر گذاشت. میلگرد چین با عبور از محدوده ۳۱۰۰ یوان به بالاترین سطح ماه رسید؛ رشدی که ناشی از افت ۱۲ درصدی تولید و کاهش ۱۲.۵ درصدی صادرات بود. بااین‌حال، رکود طولانی‌مدت بازار املاک چین باعث شده کارشناسان همچنان انتظار کاهش تقاضا تا پایان سال را داشته باشند.
در بازار انرژی، نفت برنت تحت تأثیر اخبار مذاکرات صلح روسیه و اوکراین تا نزدیکی ۶۳ دلار عقب نشست، درحالی‌که گاز طبیعی آمریکا با فشار ذخایر بالا افت بیشتری را ثبت کرد. در مقابل، طلا و نقره با تقویت احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا، به روند صعودی بازگشتند و فضای ریسکی بازارهای کالایی را تغییر دادند.
در داخل کشور، سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت صمت و بانک مرکزی برای انتقال بخشی از ارز صادراتی زنجیره فلزی به تالار دوم بانک مرکزی، نشانه‌ای از تلاش دولت برای افزایش شفافیت و بهبود جریان نقدینگی شرکت‌های فولادی است. این سیاست می‌تواند شرایط صادرات محصولات باارزش افزوده بالاتر را تقویت کند.
از منظر انرژی، وضعیت تأمین برق صنایع فولادی در آبان نسبت به سال گذشته بهبود محسوسی داشت و تحویل برق به این صنایع با رشد ۴.۶ درصدی همراه شد. پیشرفت پروژه‌های نیروگاهی خودتأمین و سیاست‌های حمایتی وزارت نیرو (ازجمله فروش برق مازاد و خرید برق در بازار سبز) به کاهش ریسک عملیاتی صنایع کمک کرده، هرچند دولت همچنان بر تسریع احداث نیروگاه‌های جدید تأکید دارد.
درمجموع، آذرماه ۱۴۰۴ برای بازار آهن آلات و فولاد ایران ترکیبی از فرصت‌های جدید صادراتی و چالش‌های تقاضای داخلی را به همراه داشت؛ وضعیتی که مسیر بازار در آستانه زمستان را پیچیده اما قابل پیش‌بینی‌تر کرده است.
