تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 3 تا 7 آبان 1404
- بازار میلگرد 3 تا 7 آبان ماه 1404
- بازار تیرآهن در ثبات ماند؛ نوسان کمتر از نیم درصد در مبادی اصلی
- ثبات شکننده تیرآهن در آستانه افزایش هزینه‌های انرژی
- عقب‌نشینی بازار میلگرد در نخستین هفته آبان در بورس کالا
- رشد چشمگیر ورق و تیرآهن در بورس کالا؛ خلاف جریان میلگرد
- بازگشت تحریم‌های فلزات ایران از سوی اتحادیه اروپا
به گزارش آهن آنلاین - در هفته منتهی به ۷ آبان ۱۴۰۴، بازار آهن آلات کشور در شرایطی آرام و کم‌نوسان دنبال شد. قیمت آهن آلات از جمله میلگرد، تیرآهن و ورق فولادی تغییرات محدودی را تجربه کرد و معاملات عمدتاً در محدوده‌ای متعادل پیش رفت. ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش حجم معاملات در بورس کالا و نبود محرک‌های جدید در سمت تقاضا باعث شد بازار در وضعیت انتظار باقی بماند و تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری انجام شود.
در سطح بین‌المللی، خبر فعال‌سازی مجدد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صنعت فولاد و فلزات پایه ایران توجه فعالان بازار را به خود جلب کرد. براساس تصمیم جدید بروکسل، صادرات و واردات فولاد، آلومینیوم و سایر فلزات میان ایران و اروپا تا دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور کامل متوقف خواهد شد. کارشناسان معتقدند این اقدام، در میان‌مدت می‌تواند بر مسیر صادرات فولاد ایران تأثیر بگذارد و جهت‌گیری بازارهای هدف را بیش‌ازپیش به سمت آسیا و کشورهای منطقه تغییر دهد.
بازار میلگرد 3 تا 7 آبان ماه 1404
میلگرد در هفته منتهی به ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در فضایی آرام و با نوسان محدود قیمتی به کار خود پایان داد. درحالی‌که فعالان بازار انتظار داشتند افزایش نرخ ارز یا تغییر در سیاست‌های عرضه فولادسازان موجب تحرک بیشتر بازار شود، داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که بازار همچنان در مسیر ثبات و انتظار حرکت می‌کند. براساس آمارهای معاملاتی، قیمت میلگرد در مبادی اصلی کشور شامل ذوب‌آهن اصفهان، میانه، ابرکوه و شاهرود، در محدوده ۳۶ تا ۳۷ هزارتومان نوسان داشت و درمجموع، تغییرات هفتگی کمتر از یک درصد به ثبت رسید.
افت جزئی در میلگرد ذوب و میانه
قیمت میلگرد ذوب‌آهن اصفهان (سایز ۱۸) از ۳۶ هزار و ۸۱۸ تومان در ابتدای هفته به ۳۶ هزار و ۵۴۵ تومان در پایان هفته رسید که نشان‌دهنده افت حدود ۲۷۰ تومانی (۰.۷ درصد) است. روندی مشابه نیز در میلگرد میانه (سایز ۱۸) مشاهده شد که از ۳۶ هزار و ۹۰۹ تومان به ۳۶ هزار و ۶۳۶ تومان کاهش یافت. تحلیل‌گران بازار معتقدند افزایش عرضه ازسوی تولیدکنندگان بزرگ و کاهش تقاضای مصرفی در ابتدای ماه از دلایل اصلی این روند ملایم نزولی است.
رشد خفیف در میلگرد ابرکوه و ثبات در بازار شرق کشور
درسوی‌دیگر، قیمت میلگرد کارخانه ابرکوه (سایز ۱۴) برخلاف سایر مبادی با رشد اندک ۰.۲ درصدی مواجه شد و از ۳۷ هزار و ۵۴۵ تومان به ۳۷ هزار و ۶۳۶ تومان رسید؛ اما میلگرد شاهرود (سایز ۱۴) با کاهش ۰.۷ درصدی از ۳۷ هزار و ۲۷۲ تومان به ۳۷ هزارتومان رسید تا ثبات نسبی بازار شرق کشور نیز در این بازه زمانی تأیید شود.
بازار میلگرد در حالت انتظار
به‌طورکلی، بازار میلگرد در هفته گذشته بدون نوسان قابل‌توجه سپری شد و میانگین کاهش قیمت در مبادی مختلف بین ۰.۵ تا ۰.۸ درصد بود. فعالان بازار معتقدند عامل اصلی این ثبات، کاهش تقاضای معاملاتی، افت نرخ ارز آزاد و سیاست عرضه پیوسته فولادسازان در بورس کالا بوده است. به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، بازار در حالت «توازن شکننده بین عرضه و تقاضا» باقی بماند و تنها تغییر در قیمت حامل‌های انرژی یا نرخ ارز بتواند مسیر جدیدی برای معاملات فولاد کشور ترسیم کند.
بازار تیرآهن در ثبات ماند؛ نوسان کمتر از نیم درصد در مبادی اصلی
بازار تیرآهن در هفته منتهی به ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، باثبات نسبی قیمت‌ها و نبود نوسانات معنادار همراه بود؛ موضوعی که از تداوم سیاست عرضه منظم فولادسازان و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار نشأت می‌گیرد. براساس داده‌های معاملاتی، قیمت تیرآهن در مبادی اصلی ازجمله ذوب‌آهن اصفهان، آریان فولاد، یزد و اطلس در بازه‌ای محدود میان ۹ تا ۱۰ میلیون تومان به‌ازای هر شاخه (برحسب وزن متوسط بازار) در نوسان بود و تغییرات روزانه در اغلب مقاطع، کمتر از نیم درصد ثبت شد.
ثبات کامل در تیرآهن ذوب‌آهن و آریان فولاد
قیمت تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان (سایز ۱۸) در کل هفته در سطح ۱۰ میلیون و ۸۶۳ هزارتومان ثابت ماند. این ثبات قیمتی بیانگر تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا در بخش مقاطع سنگین بازار است. درهمین‌حال، تیرآهن آریان فولاد (سایز ۱۸) نیز با نرخ ۹ میلیون و ۹۰ هزارتومان بدون تغییر نسبت به روزهای ابتدایی هفته معامله شد. این روند نشان می‌دهد بازار فعلاً در مرحله‌ای از سکون نسبی قرارگرفته و معاملات بیشتر براساس نیاز واقعی مصرف‌کنندگان نهایی انجام می‌شود تا فعالیت‌های نوسان‌گیرانه.
آرامش قیمتی تیرآهن یزد و اطلس
تیرآهن یزد (سایز ۲۰) با قیمت ثابت ۱۴ میلیون و ۲۷۲ هزارتومان و تیرآهن اطلس (سایز ۱۴) در سطح ۵ میلیون و ۵۴۵ هزارتومان معامله شدند. این پایداری قیمتی در بازارهای ثانویه نشان از نبود فشار عرضه یا تقاضای غیرمتعارف در هفته نخست آبان دارد.
ثبات شکننده تیرآهن در آستانه افزایش هزینه‌های انرژی
به‌طورکلی، بازار تیرآهن در هفته گذشته در فضایی آرام و متعادل سپری شد؛ اما تحلیل‌گران معتقدند این ثبات می‌تواند موقتی باشد. با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال و احتمال افزایش هزینه‌های انرژی در واحدهای ذوب و نورد، احتمال رشد تدریجی قیمت‌ها در بازار مقاطع سنگین وجود دارد. درمجموع، تیرآهن برخلاف سایر مقاطع طویل فولادی، در هفته گذشته بیش از هر چیز تحت تأثیر ثبات عرضه، رکود ساخت‌وساز و تعادل نرخ ارز قرار داشت؛ عواملی که مجموعاً بازار را در محدوده‌ای ایستا اما پایدار حفظ کردند.
عقب‌نشینی بازار میلگرد در نخستین هفته آبان در بورس کالا
بازار محصولات فولادی در نخستین هفته آبان ماه (از سوم تا هفتم آبان) با نوسان و کاهش نسبی در برخی اقلام همراه بود. بررسی عملکرد شرکت‌های تولیدکننده در بورس کالا نشان می‌دهد که در میان محصولات اصلی زنجیره فولاد، میلگرد تنها محصولی بوده که از مواضع هفته گذشته خود عقب‌نشینی کرده و در هر سه شاخص عرضه، تقاضا و حجم معامله روندی نزولی را تجربه کرده است. در مقابل، معاملات تیرآهن و ورق نوسان چندانی نداشتند و عمدتاً در محدوده عملکردی هفته پایانی مهرماه باقی ماندند.
رکود دومین هفته متوالی در بازار میلگرد
براساس داده‌های معاملاتی، بازار میلگرد در دو هفته پیاپی روندی منفی از خود بر جای گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که هفته پایانی مهر و هفته نخست آبان برای فعالان این حوزه خوش‌یمن نبوده است. در این دوره، مجموع عرضه میلگرد در بورس کالا به ۷۶ هزار و ۷۷۴ تن رسید که در مقایسه با هفته قبل، کاهش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.
تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده در رینگ معاملات ۲۷ واحد تولیدی بوده که از این میان، ۱۹ شرکت موفق به فروش کامل محصولات خود شدند و عملکرد صددرصدی را ثبت کردند. بااین‌حال، کاهش سطح تقاضا مانع از رشد معاملات شد و بازار در رکود نسبی فرو رفت.
افت تقاضا و معاملات میلگرد
در هفته موردبررسی، تقاضای ثبت‌شده برای میلگرد ۱۲۴ هزارتن بود که نسبت به هفته قبل ۶ درصد کاهش داشته است. از مجموع عرضه‌ها تنها ۴۸ درصد به فروش رفت و حجم معاملات نیز نسبت به هفته پیش ۲۲ درصد افت را تجربه کرد. این ارقام نشان می‌دهد که باوجود عرضه قابل‌توجه، خریداران تمایل کمتری برای ورود به بازار نشان داده‌اند؛ عاملی که احتمالاً ناشی از چشم‌انداز نامطمئن قیمت‌ها و انتظار کاهش نرخ در بازار آزاد است.
درآمدزایی و جایگاه برترین تولیدکنندگان میلگرد
بازار میلگرد طی هفته نخست آبان درآمدی معادل ۱٬۴۳۴ میلیارد تومان از محل فروش محصولات به ثبت رسانده است. در صدر جدول درآمدزایی، کارخانه فولاد خراسان (نیشابور) با ۲۷۱ میلیارد تومان قرار دارد. این شرکت توانسته با فروش ۷٬۵۰۰ تن میلگرد و ثبت فروش صددرصدی، جایگاه نخست را در میان تولیدکنندگان حفظ کند.
بازار میلگرد در نخستین هفته آبان ماه با عقب‌نشینی محسوسی مواجه شد و علائم رکود برای دومین هفته متوالی در آن تقویت شد. اگرچه انتظار می‌رود درصورت افزایش تقاضای پروژه‌های عمرانی و ثبات نسبی قیمت شمش، بخشی از این رکود در هفته‌های آتی جبران شود، اما در شرایط فعلی، میلگرد به‌عنوان شاخص‌ترین محصول ساختمانی، سیگنال ضعف نسبی را به بازار فولاد کشور ارسال کرده است.
رشد چشمگیر ورق و تیرآهن در بورس کالا؛ خلاف جریان میلگرد
در نخستین هفته آبان ماه، روند معاملات در بازار محصولات فولادی مسیری متفاوت از یکدیگر را تجربه کرد. درحالی‌که بازار میلگرد با افت در شاخص‌های عرضه و تقاضا همراه بود، معاملات ورق و تیرآهن در جهت مخالف حرکت کردند و شاهد رشد قابل‌توجه در میزان عرضه، تقاضا و فروش بودند. در این میان، عملکرد ورق فولادی نسبت به سایر محصولات خیره‌کننده‌تر ارزیابی شد.
جهش پرقدرت در بازار ورق
بررسی عملکرد هفتگی بازار ورق نشان می‌دهد که ۱۴ شرکت تولیدکننده درمجموع ۱۰۳ هزار و ۳۱۱ تن ورق فولادی را وارد رینگ معاملات بورس کالا کردند. این میزان عرضه نسبت به هفته پایانی مهرماه ۱۱۷ درصد افزایش داشته است. در بخش فروش نیز وضعیت مطلوب‌تر بود؛ به‌گونه‌ای که ۵۵ هزار و ۲۳۰ تن از ورق‌های عرضه‌شده مورد معامله قرار گرفت که نشان‌دهنده رشد ۱۳۱ درصدی حجم فروش است.
درآمد حاصل از این میزان فروش به ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسید. در میان شرکت‌های حاضر در معاملات، ورق فولاد مبارکه اصفهان با فروش قابل‌توجه ورق‌های تولیدی خود توانست ۱٬۳۱۶ میلیارد تومان درآمد کسب کند و در جایگاه نخست درآمدزایی این بازار قرار گیرد. عملکرد این شرکت نقش کلیدی در رشد کلی بازار ورق در هفته جاری داشته است.
حرکت همسو تیرآهن با بازار ورق در بورس کالا
بازار تیرآهن نیز همسو با ورق حرکت کرد و در مقایسه با هفته پایانی مهرماه، رشد محسوسی را در شاخص‌های معاملاتی خود ثبت نمود. در هفته نخست آبان، ۸ شرکت تولیدکننده مجموعاً ۲۵ هزار و ۸۴ تن تیرآهن را در بورس کالا عرضه کردند که در مقایسه با هفته پیش ۶۸ درصد افزایش داشته است.
میزان تقاضا برای تیرآهن نیز ۲۲ درصد رشد یافت و حجم فروش نهایی به ۱۹ هزار و ۵۶۸ تن رسید که نسبت به هفته گذشته ۷۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. ازمیان شرکت‌های حاضر، ۳ شرکت توانستند آمار فروش صددرصدی محصولات خود را به ثبت برسانند.
درآمد کل حاصل از فروش تیرآهن در این دوره ۹۰۱ میلیارد تومان اعلام شد. در این میان، کارخانه ذوب‌آهن اصفهان با ثبت فروش کامل عرضه‌های خود، جایگاه نخست درآمدزایی را در میان تولیدکنندگان تیرآهن به خود اختصاص داد.
به‌طورکلی، در هفته نخست آبان ماه بازار فولاد ایران چرخشی مثبت در بخش ورق و تیرآهن را تجربه کرد؛ روندی که نشان می‌دهد باوجود افت در میلگرد، ورق و مقاطع سنگین‌تر از افزایش تقاضا برخوردار شده‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت مصرف فولاد در صنایع پایین‌دستی و افزایش فعالیت پروژه‌های صنعتی در آغاز نیمه دوم سال باشد.
بازگشت تحریم‌های فلزات ایران از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا بار دیگر تحریم‌های خود علیه ایران را فعال کرد؛ اقدامی که این بار به‌طور مستقیم صنعت فولاد و فلزات پایه را هدف قرار داده است. براساس گزارش رسمی اتحادیه، ازاین‌پس هرگونه فروش، صادرات یا انتقال گرافیت، فولاد، آلومینیوم و دیگر فلزات خام یا نیمه ساخته به ایران ممنوع است و واردات این محصولات از ایران به اروپا نیز متوقف می‌شود.
قراردادهای قبلی تنها تا ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۱ ژانویه ۲۰۲۶) قابل‌اجرا هستند و پس‌ازآن، تمامی مبادلات فولادی میان ایران و اروپا به‌صورت رسمی متوقف خواهد شد. این تصمیم علاوه‌بر تجارت فیزیکی، شامل خدمات مالی، بیمه، کارگزاری و فنی مرتبط با این بخش نیز می‌شود.
براساس داده‌های رسمی، واردات شمش فولاد (بیلت) از ایران به اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۲۵ حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن بوده، درحالی‌که سال گذشته این رقم صفر گزارش‌شده بود. کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن این محدودیت‌ها، مسیر صادرات فولاد ایران به اروپا عملاً بسته و تمرکز بازارهای صادراتی کشور بیش‌ازپیش به آسیا و منطقه خاورمیانه معطوف خواهد شد.
