تحلیل ماهانه بازار آهن آلات؛ مهر ماه 1404
به گزارش آهن آنلاین، بازار فولاد ایران در مهرماه ۱۴۰۴ در شرایطی به کار خود پایان داد که نوسانات قیمتی در بیشتر مقاطع فولادی محدود بود و نشانه‌هایی از رکود معاملاتی در میان تداوم سیاست‌های ارزی و ریسک‌های صادراتی دیده شد. درحالی‌که مصوبه وزارت صمت درباره الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد به بازار توافقی، معادلات قیمتی را تغییر داده، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط همچنان در حال سازگاری با این سیاست جدید هستند. درهمین‌حال، نگرانی از بازرسی‌های مرزی کشتی‌های حامل محصولات فولادی ایران و دشواری‌های صادراتی در بازارهای منطقه‌ای، فضای محتاطی را در معاملات صادراتی ایجاد کرده است.
ازسوی‌دیگر، بحث انتقال معاملات زنجیره فولاد به تالار دوم ارزی با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان، یکی از مهم‌ترین متغیرهای روانی بازار در مهرماه بود. این تصمیم باعث کاهش حجم معاملات در بورس کالا شد، چراکه تولیدکنندگان نسبت به افزایش هزینه‌ها و تأثیر آن بر سودآوری نهایی محتاط‌تر عمل کردند.
در مجموع، مهرماه برای بازار فولاد باثبات نسبی در نرخ ارز، رکود در تقاضای داخلی و رفتار محتاطانه تولیدکنندگان همراه بود. در چنین فضایی، بورس کالا همچنان نقش اصلی در تعیین مسیر قیمت آهن را ایفا می‌کند و فعالان بازار چشم‌انتظار روشن‌تر شدن سیاست‌های ارزی و صادراتی در آبان‌ماه هستند.
ثبات نسبی در بازار میلگرد؛ نوسانات محدود در هفته پایانی مهر ماه
بازار میلگرد در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در شرایطی به کار خود پایان داد که نوسانات قیمت میلگرد در محدوده‌ای بسیار محدود دنبال شد و نشانه‌هایی از ثبات نسبی و انتظار فعالان بازار برای تحولات جدید به چشم می‌خورد. بررسی نرخ‌ها در شرکت‌های میانه، شاهرود، و قائم نشان می‌دهد که بازار میلگرد در حال حاضر در فاز احتیاطی قرار گرفته است.
رشد جزئی در میانه؛ حرکت آرام به سمت سطوح بالاتر
میلگرد میانه سایز ۱۴ در ابتدای هفته با قیمت ۳۶ هزار و ۸۱۸ تومان معامله شد و تا پایان هفته با رشد پیوسته به ۳۷ هزار و ۳۲۷ تومان رسید. این افزایش معادل ۱.۳ درصد رشد محسوب می‌شود. روند صعودی محدود در محصولات میانه را می‌توان نشانه‌ای از بهبود جزئی تقاضای مصرفی و افزایش احتیاطی خریدها در مناطق شمال غرب کشور دانست، جایی که بازار پروژه‌های عمرانی در آستانه فصل سرد معمولاً کمی فعال‌تر می‌شود.
کاهش خفیف در شاهرود؛ اصلاح آرام پس از رشدهای پیشین
در همین مدت، میلگرد شاهرود سایز ۱۶ از ۳۶ هزار و ۴۵۰ تومان در ابتدای هفته به ۳۶ هزار و ۱۸۱ تومان در پایان هفته کاهش یافت. افتی حدود ۲۷۰ تومان که معادل ۰.۷ درصد کاهش است. به نظر می‌رسد این کاهش جزئی بیشتر جنبه اصلاحی داشته و ناشی از تعادل میان عرضه و تقاضا پس از رشدهای قبلی بوده است. ثبات نسبی بازار شمش و نبود تغییرات قابل‌توجه در نرخ ارز نیز از عواملی است که مانع از افت شدیدتر قیمت‌ها در این بخش شده است.
رکود نسبی در قائم؛ ثبات قیمت‌ها در محدوده ۳۵ میلیون تومان
در سوی دیگر، قیمت میلگرد کارخانه قائم سایز ۱۸ در تمام روزهای هفته باثبات همراه بود. نرخ این محصول در بیشتر روزها بین ۳۵ هزار و ۴۵۴ تومان تا ۳۶ هزارتومان در نوسان بود و در پایان هفته نیز در سطح ۳۵ هزار و ۹۰۹ تومان تثبیت شد. ثبات در این بخش از بازار بیانگر آن است که تولیدکنندگان در حال حفظ نرخ‌های تعادلی برای جلوگیری از رکود عمیق‌تر تقاضا هستند و تمایلی به کاهش بیشتر قیمت‌ها نشان نمی‌دهند.
بازار در فاز انتظار پیش از ورود به آبان
مجموع داده‌ها از هفته پایانی مهرماه حاکی از آن است که بازار میلگرد در شرایطی متوازن، اما کم‌تحرک به کار خود پایان داده است. رشد خفیف در میانه، اصلاح جزئی در شاهرود و ثبات در کارخانه قائم نشان می‌دهد که بازار در مرحله تثبیت قیمتی قرار دارد. به نظر می‌رسد فعالان بازار در آستانه آبان‌ماه، چشم‌انتظار سیگنال‌های جدید از سمت بورس کالا، سیاست‌های ارزی و وضعیت صادرات شمش ایران هستند تا جهت‌گیری تازه‌ای برای معاملات فولاد در هفته‌های پیشرو شکل گیرد.
ثبات سنگین در بازار تیرآهن، انتظار خریداران در هفته پایانی مهر
بازار تیرآهن در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ با کمترین میزان نوسان قیمتی طی ماه‌های اخیر همراه بود. روند قیمت تیرآهن در شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و آریان فولاد نشان می‌دهد که بازار این محصول فولادی وارد فاز تثبیت و انتظار شده و سمت تقاضا تمایلی به خریدهای سنگین ندارد.
در شرایطی که معاملات در بورس کالا با حجم محدود دنبال می‌شود، تولیدکنندگان عمده نیز نرخ‌های پیشنهادی خود را تقریباً بدون تغییر حفظ کرده‌اند. ثبات نرخ ارز و نبود محرک‌های قوی در سمت صادرات، از عوامل مؤثر در رکود نسبی بازار تیرآهن طی این هفته بوده است.
ثبات مطلق در ذوب‌آهن؛ ایست قیمت در محدوده ۹.۵ میلیون تومان
تیرآهن ذوب‌آهن سایز ۱۶ طی روزهای ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در سطح ۹ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان ثابت ماند و تنها در آخرین روز کاری هفته با افت جزئی به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این کاهش اندک کمتر از ۰.۵ درصد بوده و عملاً تأثیری بر روند کلی بازار نداشته است. به گفته فعالان بازار، تثبیت نرخ در ذوب‌آهن نشانه‌ای از تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا و همچنین تداوم سیاست‌های قیمتی محافظه‌کارانه از سوی این تولیدکننده بزرگ است.
کاهش محدود در ذوب سایز ۲۰؛ عرضه بدون فشار تقاضا
در همین بازه، تیرآهن ذوب‌آهن سایز ۲۰ با نوسانی بسیار جزئی از ۱۷ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان به ۱۷ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان کاهش یافت. این افت حدود ۹۰ هزارتومانی در طول هفته نشان می‌دهد که بازار در غیاب خریداران عمده، بیشتر با عرضه‌های کنترلی و متناسب با نیاز روزانه مواجه بوده است.
ثبات کامل در آریان فولاد؛ حفظ نرخ در کانال ۹ میلیون تومان
تیرآهن آریان فولاد سایز ۱۸ در طول هفته در محدوده ۹ میلیون و ۷۲۷ هزار تا ۹ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان نوسان داشت، اما تغییرات آن در عمل بسیار محدود بود و نرخ پایانی در سطح ۹ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان تثبیت شد. این روند نشان می‌دهد که کارخانه آریان فولاد نیز با مدیریت عرضه و پرهیز از کاهش نرخ‌ها، تلاش کرده بازار خود را در شرایطی باثبات نگه دارد و از ورود به رقابت‌های قیمتی بی‌منفعت جلوگیری کند.
تیرآهن در مسیر سکون قیمتی؛ بازار در انتظار محرک‌های جدید
در مجموع، داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که بازار تیرآهن در هفته پایانی مهرماه در وضعیت رکود آرام قرار داشته است. ثبات در اکثر مبادی عرضه، کاهش بسیار محدود در ذوب‌آهن و ثبات در آریان فولاد حاکی از آن است که بازار فعلاً در فاز تثبیت و انتظار برای سیگنال‌های بنیادی جدید است. باتوجه‌به شرایط کنونی، احتمال می‌رود در ابتدای آبان‌ماه نیز روندی مشابه ادامه یابد، مگر آنکه تغییرات معناداری در نرخ شمش، سیاست‌های صادراتی یا حجم تقاضای عمرانی رخ دهد.
عملکرد درخشان محصولات فولادی در بورس کالا در مهرماه 1404
ماه مهر برای فعالان صنعت فولاد، ماهی پربازده و امیدوارکننده بود. بازار بورس کالا در نخستین ماه پاییز شاهد رشد محسوس عرضه، تقاضا و فروش در سه محصول کلیدی زنجیره فولاد شامل میلگرد، تیرآهن و ورق بود. این سه محصول توانستند با عملکردی چشمگیر، نه‌تنها بخش بزرگی از معاملات بورس کالا را به خود اختصاص دهند؛ بلکه نشانه‌هایی از بازگشت تقاضای مصرفی و صنعتی به بازار فولاد را نیز تقویت کردند.
در مجموع، در مهرماه بیش از ۶۰ درصد از کل عرضه‌های هر سه بازار فولادی به فروش رسید که نشان می‌دهد سمت تقاضا نسبت به ماه‌های تابستان فعال‌تر شده است. به طور مشخص، در بازار میلگرد ۶۱ درصد، در بازار تیرآهن ۹۲ درصد و در بازار ورق ۷۸ درصد از محصولات عرضه‌شده معامله شدند؛ ارقامی که حکایت از افزایش هماهنگی میان عرضه‌کنندگان و خریداران فولاد دارد.
میلگرد؛ بازار پیشرو با حضور ۳۷ شرکت و فروش بیش از ۳۰۰ هزار تن
در بازار میلگرد، مهرماه ۱۴۰۴ با حضور پررنگ ۳۷ شرکت تولیدی همراه بود که در مجموع ۴۹۴ هزار و ۳۲۷ تن میلگرد را وارد رینگ معاملات بورس کالا کردند. میزان تقاضای ثبت‌شده برای این حجم از عرضه‌ها ۶۴۵ هزار تن بود و در نهایت حدود ۳۰۲ هزار تن میلگرد به فروش رسید.
ارزش کل معاملات ثبت‌شده برای این محصول برابر با ۱۱ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بود؛ رقمی که میلگرد را در جایگاه نخست از نظر ارزش فروش میان محصولات فولادی مهرماه قرار داد. از نکات قابل‌توجه بازار میلگرد آن است که ۱۷ شرکت موفق به فروش ۱۰۰ درصدی عرضه‌های خود شدند و هیچ‌یک از ۳۷ شرکت حاضر بدون معامله از بازار خارج نشدند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار میلگرد در مهرماه از سلامت و پویایی مناسبی برخوردار بوده و توانسته توجه خریداران پروژه‌ای و صنعتی را به خود جلب کند.
تیرآهن؛ رکوردشکنی در فروش با ضریب تحقق ۹۲ درصدی
در بازار تیرآهن نیز روندی مثبت و پرتقاضا مشاهده شد. کارخانه‌های تولیدکننده تیرآهن در مجموع ۱۰۱ هزار و ۴۷۰ تن تیرآهن را عرضه کردند که در نهایت ۹۴ هزار تن از این حجم با موفقیت به فروش رسید؛ یعنی حدود ۹۲ درصد از کل عرضه‌ها معامله شد.
درآمد حاصل از معاملات تیرآهن در مهرماه بالغ بر ۴ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان بود. در میان عرضه‌کنندگان، ذوب‌آهن اصفهان با فروش ۷۹ هزار و ۳۶۸ تن پیشتاز مطلق بازار بود و بیشترین سهم از فروش ماهانه را به خود اختصاص داد. همچنین شرکت‌های پروفیل صنعت ماهان، تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور و گروه صنایع فولاد صبح پارسیان نیز توانستند آمار فروش ۱۰۰ درصدی را در کارنامه مهرماه خود ثبت کنند.
ورق؛ رقابت داغ و درآمد ۲۷ هزار میلیاردتومانی
بازار ورق در مهرماه ۱۴۰۴ یکی از رقابتی‌ترین بازارهای بورس کالا بود. در این ماه ۷۸۹ هزار تن ورق فولادی از سوی تولیدکنندگان عمده عرضه شد که ۷۸ درصد از آن معادل ۶۱۹ هزار تن به فروش رسید. رقابت بالا میان مصرف‌کنندگان صنعتی و نوردکاران موجب شد که مجموع درآمد حاصل از فروش ورق‌ها به ۲۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان برسد؛ رقمی قابل‌توجه که ورق را از نظر ارزش معاملات ریالی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی بازار فولاد تثبیت کرد.
افزایش حضور خریداران در معاملات ورق، به‌ویژه در بخش ورق گرم، نشان می‌دهد که انتظارات مثبت نسبت به بهبود بازار مصرفی داخل کشور در حال شکل‌گیری است؛ عاملی که می‌تواند در ماه‌های آینده نیز به حفظ رونق معاملات کمک کند.
بورس کالا در مسیر رونق فولادی
عملکرد مهرماه بورس کالا در بخش محصولات فولادی نشان داد که بازار در مسیر تعادل و بازگشت به رشد قرار گرفته است. هم‌زمانی رشد حجم تقاضا، افزایش درصد فروش و ثبات نسبی نرخ ارز، فضایی ایجاد کرده که خریداران و فروشندگان هر دو از آن منتفع شده‌اند. در مجموع، مهرماه را می‌توان ماهی دانست که فولادسازان ایرانی بار دیگر توانستند قدرت عرضه و جایگاه خود را در بازار داخلی تثبیت کنند و در آستانه ماه‌های سرد سال، نشانه‌های مثبتی از پویایی بازار فولاد ایران به نمایش گذاشتند.
