تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 22 تا 26 شهریور 1404
- درخواست تولیدکنندگان هندی برای محدودیت بر واردات گندله ایران از مسیر عمان
- بازار متضاد میلگرد و تیرآهن در ۲۶ شهریور؛ نشانه‌ای از احتیاط خریداران
- عملکرد هفتگی میلگرد و تیرآهن در بورس کالا؛ رشد معاملات میلگرد در برابر عقب‌نشینی تیرآهن
- بازار میلگرد؛ رشد تقاضا و افزایش معاملات
- بازار تیرآهن؛ عقب‌نشینی در عرضه و فروش
به گزارش آهن آنلاین؛ در میانه شهریورماه ۱۴۰۴، خبر توافق فنی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها یک رخداد سیاسی نبود؛ بلکه به سرعت به یکی از متغیرهای اثرگذار بر فضای اقتصادی و کالایی کشور تبدیل شد. یکی از نخستین بازارهایی که به این سیگنال واکنش نشان داد، بازار میلگرد بود؛ بازاری که همواره نسبت به ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات سیاست خارجی حساسیت بالایی از خود نشان می‌دهد.
بررسی روند چند روز گذشته نشان می‌دهد فعالان فولاد این توافق را به معنای کاهشی نسبی در سطح تهدیدهای بین‌المللی تفسیر کرده‌اند. همین برداشت کافی بود تا معامله‌گران بخشی از احتیاط خود را کنار بگذارند و نگاه تازه‌ای به سمت خریدهای پروژه‌ای داشته باشند. البته، برخلاف انتظار، بازار به سمت جهش تقاضا نرفت و تنها از شتاب افت معاملات کاسته شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد فضای روانی بازار بیش از آنکه به‌دنبال موج‌های هیجانی باشد، در وضعیت «انتظار و رصد» قرار گرفته است.
از نگاه کارشناسان، هرچند این توافق می‌تواند بخشی از فشارهای سیاسی را تعدیل کند، اما نباید آن را نقطه پایان دانست. تصمیم سه کشور اروپایی در خصوص بازگرداندن تحریم‌ها مسیری جداگانه دارد و همچنان سایه تردید بر سر آینده بازار باقی است. به همین دلیل، فعالان حوزه آهن آلات و فولاد تأکید می‌کنند که واکنش‌های کنونی بیشتر جنبه کوتاه‌مدت دارد و تداوم آن مستقیماً به تحولات سیاسی هفته‌های آینده گره خورده است.
درخواست تولیدکنندگان هندی برای محدودیت بر واردات گندله ایران از مسیر عمان
هند که سومین تولیدکننده بزرگ سنگ‌آهن جهان است، در سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ هزار تن گندله وارد کرده است؛ این در حالی است که طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ واردات این محصول تقریباً ناچیز بوده است. لادکات تأکید کرده بخش عمده این واردات از ایران منشأ گرفته اما از طریق عمان برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به هند منتقل می‌شود.
افزایش واردات به دلیل قیمت بالای داخلی گندله در هند و دسترسی به گندله‌های ایرانی با کیفیت بالا و قیمت پایین‌تر صورت گرفته است. همین موضوع سبب شده که انجمن تولیدکنندگان گندله هند (PMAI) در نامه‌ای به وزارت فولاد این کشور نسبت به واقعی بودن منشأ عمانی محموله‌ها ابراز تردید کند. در این نامه آمده است: «عمان به‌طور واقعی تولیدکننده گندله نیست، بنابراین احتمالاً این محموله‌ها ساخت ایران هستند.»
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که صادرات محصولات فلزی ایران از سال ۲۰۱۹ تحت فشار تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است؛ تحریم‌هایی که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای محدودسازی درآمدهای صنعتی ایران اعمال شد.
از سوی دیگر، هند و آمریکا در آستانه اعلام یک توافق تجاری موقت هستند؛ توافقی که در سایه تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۶ درصدی بر کالاهای هندی شکل گرفت، هرچند این تعرفه به‌طور موقت به ۱۰ درصد کاهش یافت تا فرصت مذاکره فراهم شود.
بازار متضاد میلگرد و تیرآهن در ۲۶ شهریور؛ نشانه‌ای از احتیاط خریداران
بازار آهن آلات کشور در پایان روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از رفتار قیمتی تولیدکنندگان را به نمایش گذاشت. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد که بازار میلگرد با نوسان‌های قابل توجه همراه بود، در حالی که تیرآهن در شرایطی نسبتاً ایستا و بدون تغییر باقی ماند.
در بخش میلگرد، اختلاف استراتژی میان تولیدکنندگان کاملاً محسوس بود. ۱۳ شرکت تصمیم به عقب‌نشینی قیمتی گرفتند و محصولات خود را با کاهش نرخ عرضه کردند. در مقابل، ۱۰ شرکت دیگر ترجیح دادند سیاست افزایش نرخ را در پیش بگیرند و بازار را به سمت جدیدی هدایت کنند. این رفتار متضاد حاکی از آن است که سمت عرضه در حال سنجش دقیق‌تر تحولات بیرونی بوده و نشانه‌ای از نبود اجماع روشن در میان تولیدکنندگان به چشم می‌خورد.
از میان شرکت‌ها، شاهین بناب پررنگ‌ترین اثر را بر جای گذاشت. این شرکت با افزایش ۱.۸ تا ۱.۹ درصدی نرخ میلگرد، در صدر تغییرات روز قرار گرفت. برای نمونه، میلگرد سایز ۱۴ این تولیدکننده با بهای ۳۴ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت‌گذاری شد؛ رقمی که فاصله چندانی تا سقف‌های پیشین ندارد و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت‌ها تعبیر شود.
اما در بازار تیرآهن، فضایی متفاوت حاکم بود. معاملات این مقطع در ۲۶ شهریور تقریباً بدون نوسان به پایان رسید و تولیدکنندگان به وضوح تمایلی به تغییر نرخ‌ها نداشتند. این ثبات را می‌توان نشانه‌ای از کمبود محرک‌های قیمتی و یا انتظار برای دریافت سیگنال‌های تازه سیاسی و اقتصادی دانست.
به طور کلی، شرایط روز گذشته نشان می‌دهد که بازار فولاد در وضعیت تعلیق و انتظار قرار دارد. میلگرد با نوسان‌های پراکنده به تحولات واکنش نشان می‌دهد، اما تیرآهن ترجیح داده در محدوده فعلی بماند. این دوگانگی می‌تواند بیانگر آن باشد که فعالان بازار هنوز به جمع‌بندی واحدی درباره اثرگذاری متغیرهای سیاسی اخیر نرسیده‌اند و حرکت‌های بعدی وابسته به شدت و جهت این تحولات خواهد بود.
عملکرد هفتگی میلگرد و تیرآهن در بورس کالا؛ رشد معاملات میلگرد در برابر عقب‌نشینی تیرآهن
بررسی عملکرد شرکت‌های تولیدکننده میلگرد و تیرآهن در بورس کالای ایران طی هفته منتهی به ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که این دو مقطع فولادی مسیری متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند. در حالی که بازار میلگرد با رشد تقاضا و افزایش حجم فروش همراه شد، تیرآهن با کاهش عرضه و افت درآمدزایی مواجه گردید.
بازار میلگرد؛ رشد تقاضا و افزایش معاملات
در هفته جاری، تولیدکنندگان میلگرد با عرضه مجموع ۱۲۲ هزار و ۳۴۵ تن محصول وارد رینگ معاملات شدند. این میزان عرضه که توسط ۳۰ شرکت تولیدی انجام شد، نسبت به هفته قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.
با وجود این افت عرضه، سمت تقاضا چهره‌ای متفاوت داشت. آمارها نشان می‌دهد که تقاضای ثبت‌شده از ۷۲ هزار و ۵۴۸ تن در هفته گذشته به ۸۷ هزار و ۶۰۳ تن در هفته جاری افزایش یافته است؛ رشدی که نهایتاً به فروش ۵۰ هزار تن میلگرد و درآمدی بالغ بر ۱,۱۷۷ میلیارد تومان منجر شد. این رقم نشان‌دهنده رشد ۴ درصدی درآمدزایی نسبت به هفته گذشته است.
بررسی جزئی‌تر عملکرد شرکت‌ها نیز حاکی از آن است که از میان ۳۰ تولیدکننده حاضر در معاملات، ۱۵ شرکت توانستند بیش از نیمی از محصولات عرضه‌شده خود را به فروش برسانند. جالب‌تر اینکه ۱۱ شرکت موفق به فروش ۱۰۰ درصدی محصولات خود شدند؛ موضوعی که بیانگر رقابت بالای سمت تقاضا برای محصولات برخی برندهای شاخص میلگرد است.
بازار تیرآهن؛ عقب‌نشینی در عرضه و فروش
در نقطه مقابل، بازار تیرآهن روندی نزولی را تجربه کرد. در هفته جاری، حجم عرضه این مقطع فولادی به ۱۶ هزار و ۷۶۴ تن رسید که نسبت به هفته قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است. در کنار افت عرضه، فروش محصولات نیز حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و مجموع درآمدزایی شرکت‌های تولیدکننده تیرآهن به ۴۳۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده ۲۲ درصد افت نسبت به هفته گذشته است.
با وجود این شرایط، تنها ۴ شرکت شامل ذوب‌آهن اصفهان، گروه صنایع فولاد صبح پارسیان، نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد موفق شدند محصولات خود را به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) به فروش برسانند. در این میان، ذوب‌آهن اصفهان عنوان پرفروش‌ترین عرضه‌کننده تیرآهن در هفته جاری را به خود اختصاص داد.
آمارها نشان می‌دهد که میلگرد برخلاف افت عرضه، از سوی تقاضا حمایت شد و معاملات پررونق‌تری را تجربه کرد، در حالی که تیرآهن با عقب‌نشینی هم‌زمان در عرضه، تقاضا و فروش، هفته‌ای کم‌رمق پشت سر گذاشت. به نظر می‌رسد اختلاف روند این دو بازار، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده تفاوت در نیازهای پروژه‌ای و رفتار متقاضیان در شرایط فعلی اقتصاد و بازار ساخت‌وساز کشور است.
