تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 21 تا 25 تیرماه 1404
- ذوب‌آهن و آرامش همیشگی
- رشد ناگهانی در میانه
- مقاومت موقت و کاهش مجدد قیمت‌های امیرکبیر
- بازار در انتظار سیگنال مشخص
- نبض بازار تیرآهن در دست ذوب‌آهن؛ ثبات نسبی و کاهش محدود در پایان هفته
- کاهش محدود قیمت در ذوب‌آهن؛ بدون تشنج بازار
- ثبات کامل در تولیدات یزد
- روند نزولی بازار ورق فولاد مبارکه
- فاز اصلاحی و ناتوانی بازار در حفظ سطوح بالا
- کف قیمتی ورق در پایان هفته؛ بازگشت به سطوح پایین‌تر
- جنگ فولادی‌ها در بورس؛ رکود تقاضا یا شکست استراتژی فروش
- عرضه بالا، فروش پایین؛ فقط ۲۱ درصد فروش برای میلگرد
- ذوب‌آهن، تنها ستاره بازار تیرآهن در بورس کالا
- رونق در بازار ورق؛ فولاد مبارکه فرمانده بلامنازع فروش
- صنایع فولادی و پتروشیمی؛ ارکان حیاتی در بحران‌ها
- تأثیرات جنگ بر بازار فولاد و صنایع وابسته به صادرات
به‌گزارش آهن آنلاین؛ در هفته ماقبل پایانی تیرماه ۱۴۰۴، بازار آهن‌آلات کشور با مسیرهای قیمتی متفاوتی از سوی تولیدکنندگان روبه‌رو شد؛ مسیرهایی که نه‌تنها نشانه‌ای روشن از جهت‌گیری کلی بازار ارائه ندادند، بلکه سردرگمی فعالان را نیز افزایش دادند. بررسی قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده در روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه به‌عنوان آخرین روز کاری هفته، حاکی از وضعیتی است که می‌توان آن را بازار بدون رهبر یا فاقد سیگنال قوی برای جهت‌گیری دانست.
در این روز، شرکت‌های تولیدکننده میلگرد، تیرآهن و ورق اقدام به افشای قیمت‌های جدید خود کردند. رفتار قیمتی تولیدکنندگان میلگرد عمدتاً خنثی بود، اما برخی شرکت‌ها با مسیر صعودی یا نزولی مشخص از این قاعده مستثنی شدند. در میان شرکت‌هایی که رشد قیمتی را تجربه کردند، می‌توان به فولاد میانه و نیشابور اشاره کرد. در مقابل، امیرکبیر خزر و صنایع آهن و کارخانه فولاد سرمد ابرکوه کاهش نرخ را در دستور کار خود قرار دادند.
یکی از نکات قابل‌توجه بازار امروز، افت محسوس قیمت میلگرد سایز ۱۰ شرکت ابرکوه بود که به‌وضوح نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا افزایش موجودی در بازار این سایز خاص است. این افت قیمتی از دیگر تغییرات روز متمایزتر بود و توجه فعالان را به خود جلب کرد.
ذوب‌آهن و آرامش همیشگی
در میان مبادی اصلی بازار، ذوب‌آهن اصفهان باز هم رفتاری باثبات از خود نشان داد. میلگرد ۱۶ این شرکت که هفته را با قیمت ۳۴ هزارتومان آغاز کرده بود، در پایان هفته با کاهش جزئی به ۳۳ هزار و ۶۳۶ تومان رسید. ثبات نسبی قیمت این محصول نشان می‌دهد که ذوب‌آهن همچنان در تلاش برای کنترل نوسانات بازار از طریق سیاست‌های قیمتی محتاطانه است.
رشد ناگهانی در میانه
یکی از تحولات جالب‌توجه در پایان هفته، افزایش قیمت میلگرد میانه بود. این شرکت تا روز سه‌شنبه، میلگرد سایز ۱۶ خود را با نرخ ۳۲ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌کرد، اما در روز چهارشنبه با جهش ۶.۴ درصدی قیمت، این محصول را ۳۴ هزار و ۴۵ تومان قیمت‌گذاری کرد. این رشد قیمتی در شرایطی رقم خورد که اکثر شرکت‌ها مسیر ثبات یا افت را در پیش‌گرفته بودند.
مقاومت موقت و کاهش مجدد قیمت‌های امیرکبیر
در میان شرکت‌های تولیدکننده میلگرد، کارخانه امیرکبیر نیز با نوسانات خاص خود در بازار حاضر شد. میلگرد ۱۴ این شرکت هفته را با قیمت ۳۳ هزار و ۲۷۲ تومان آغاز کرد و در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه به مدت دو روز در برابر افت قیمت مقاومت نشان داد و در سطح ۳۳ هزار و ۹۰ تومان تثبیت شد. این تثبیت قیمتی موقتی، نوعی سطح مقاومت را در بازار ایجاد کرد.
در ادامه هفته، با افزایش جزئی ۱۸۲ تومانی مواجه شد و برای لحظاتی نشانه‌هایی از بازگشت صعودی را به نمایش گذاشت. با این حال، این رشد مقطعی دوام نیاورد و در نهایت قیمت به ۳۳ هزار و ۱۸۱ تومان کاهش یافت؛ سطحی که حتی پایین‌تر از نرخ آغاز هفته بود و حاکی از عدم توان بازار برای تثبیت رشد در برابر فشار عرضه و تضعیف تقاضا است.
بازار در انتظار سیگنال مشخص
روند کلی بازار آهن‌آلات در هفته منتهی به ۲۵ تیرماه، بیشتر از آنکه حاکی از جهت‌گیری مشخص باشد، نمایانگر فضای انتظاری و پر ابهام است. سردرگمی فعالان بازار در شرایطی رخ می‌دهد که نه از سمت بازارهای جهانی سیگنال قوی‌ای برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها مشاهده می‌شود و نه در داخل کشور مؤلفه‌ای محرک همچون افزایش نرخ ارز یا کاهش عرضه محسوس به چشم می‌خورد.
اگرچه برخی شرکت‌ها همچون میانه در پایان هفته با افزایش قیمت سعی در ترمیم حاشیه سود یا تنظیم بازار داشتند، اما بخش بزرگی از تولیدکنندگان همچنان در وضعیت تدافعی باقی‌مانده‌اند. تداوم این روند در هفته آینده می‌تواند به افزایش شکاف قیمتی میان مبادی مختلف بازار و در نهایت کاهش انگیزه خرید از سوی مصرف‌کنندگان منجر شود.
نبض بازار تیرآهن در دست ذوب‌آهن؛ ثبات نسبی و کاهش محدود در پایان هفته
در هفته معاملاتی که به روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ ختم شد، بازار تیرآهن ایران روندی نسبتاً باثبات و کم نوسان را تجربه کرد. برخلاف قیمت آهن آلات که با نوسانات شدید یا افت‌وخیزهای همراه بودند، تیرآهن در اغلب مبادی تولیدی با تغییرات قیمتی محدودی مواجه شد. این رفتار باثبات تا حد زیادی به نقش پررنگ و تعیین‌کننده ذوب‌آهن اصفهان در این بازار بازمی‌گردد؛ شرکتی که همچنان در صدر جدول فروش و تعیین قیمت در بازار تیرآهن قرار دارد.
کاهش محدود قیمت در ذوب‌آهن؛ بدون تشنج بازار
بررسی قیمت تیرآهن۱۲ تولید ذوب‌آهن اصفهان در هفته جاری نشان می‌دهد که این شرکت مسیر تقریباً آرامی را پشت سر گذاشت. این سایز از تیرآهن در آغاز هفته با قیمت ۵ میلیون و ۲۲۷ هزارتومان عرضه شد و در پایان هفته، با کاهش ملایم به ۵ میلیون و ۱۸۱ هزارتومان رسید. این کاهش قیمتی به‌جز افت مقطعی روز سه‌شنبه، در سایر روزها نوسان جدی‌ای را به ثبت نرساند و تأثیر چندانی بر جهت کلی بازار نیز نداشت.
از سوی دیگر، تیرآهن سایز ۱۴ ذوب‌آهن که یکی از پرمصرف‌ترین سایزهای بازار ساخت‌وساز محسوب می‌شود، هفته را با قیمت ۶ میلیون و ۳۶۳ هزارتومان به پایان رساند. مقایسه این قیمت با نرخ آغاز هفته، حاکی از افت ۲ درصدی است؛ افتی که اگرچه قابل‌ملاحظه نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از فشار روانی ناشی از محدودیت تقاضا یا تردید بازار برای خرید در قیمت‌های بالا باشد. با این حال، این افت تدریجی به‌هیچ‌وجه باعث تشویش یا تلاطم در بازار تیرآهن نشد.
ثبات کامل در تولیدات یزد
در کنار ذوب‌آهن، شرکت تولیدی فولاد یزد نیز با سیاست ثبات قیمت پا به میدان گذاشت. تیرآهن سایز ۱۴ این شرکت از روز یکشنبه تا چهارشنبه بدون تغییر قیمت، با نرخ ۵ میلیون و ۱۸۱ هزارتومان در بازار قیمت‌گذاری شد. این ثبات قیمتی نشان می‌دهد که فولاد یزد نیز در شرایط فعلی بازار، تمایلی به تحریک قیمت‌ها نداشته و با رویکردی محافظه‌کارانه، سعی در حفظ جایگاه خود میان رقبا داشته است.
روند نزولی بازار ورق فولاد مبارکه
بازار ورق فولادی تولید کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با روندی نزولی و تعدیل قیمت‌ها همراه بود؛ موضوعی که از رفتار قیمت‌ها در روزهای پایانی ماه به‌وضوح قابل‌مشاهده است. نقطه اوج بازار در روز پنج‌شنبه ۲۱ تیرماه رقم خورد؛ در این روز، ورق گرم سایز ۲۰۰۰×۱۰۰۰ با قیمت ۳۹,۸۶۳ تومان و ورق سایز ۲۵۰۰×۱۲۵۰ با نرخ ۳۸,۹۰۹ تومان قیمت‌گذاری شد. این نرخ‌ها سقف قیمتی هفته به شمار می‌روند و نشانه‌ای از حضور نسبی تقاضا در ابتدای بازه معاملاتی محسوب می‌شوند.
فاز اصلاحی و ناتوانی بازار در حفظ سطوح بالا
پس از ثبت این سقف، بازار به‌تدریج وارد فاز اصلاحی شد. از روز یکشنبه تا چهارشنبه، روند کاهشی قیمت‌ها آغاز شد تا اینکه در روزهای ۲۳ و ۲۴ تیرماه شاهد شکل‌گیری یک سطح مقاومتی جدید در بازار بودیم. در این روزها، قیمت انواع ورق ۲۰۰۰×۱۰۰۰ به ۳۹,۵۰۰ تومان و سایز ۲۵۰۰×۱۲۵۰ به ۳۸,۵۴۵ تومان رسید و دو روز متوالی بدون تغییر باقی ماند. این ثبات نسبی نشان‌دهنده‌ی برخورد قیمت به یک محدوده تعادلی موقت میان عرضه و تقاضا بود؛ هرچند این سطح نیز دوام چندانی نداشت.
کف قیمتی ورق در پایان هفته؛ بازگشت به سطوح پایین‌تر
در روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، بازار نتوانست سطح مقاومت را حفظ کند و دوباره وارد مسیر نزولی شد. در نتیجه، کف قیمتی هفته در این روز ثبت شد. ورق سایز ۲۰۰۰×۱۰۰۰ با کاهش به ۳۹,۳۱۸ تومان و ورق سایز ۲۵۰۰×۱۲۵۰ با نرخ ۳۸,۳۶۳ تومان معامله شد. افت قیمت در این روز حاکی از آن بود که فشار عرضه بر بازار چربیده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان فاقد نیروی محرک قوی برای بازگشت به روند صعودی است.
جنگ فولادی‌ها در بورس؛ رکود تقاضا یا شکست استراتژی فروش
بازار بورس کالای ایران شاهد عرضه‌های انبوه در قسمت محصولات فولادی بود. به‌ویژه در بازار میلگرد، تیرآهن و ورق، تولیدکنندگان با حجم بالایی از عرضه به استقبال معاملات هفتگی آمدند. بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد عرضه با کاهش قابل‌توجه سطح تقاضا همراه شده و بسیاری از کالاهای عرضه‌شده در رینگ معاملاتی بدون مشتری باقی ماندند.
عرضه بالا، فروش پایین؛ فقط ۲۱ درصد فروش برای میلگرد
در معاملات میلگرد، ۴۹ شرکت تولیدکننده محصولات خود را در قالب سایزهای متنوع در بورس کالا عرضه کردند. مجموع عرضه ثبت‌شده برای این هفته ۲۱۵ هزار و ۴۷۹ تن بود. باوجود حجم بالای عرضه، میزان تقاضای ثبت‌شده تنها ۵۳ هزار و ۷۹ تن بود که درنهایت منجر به‌فروش ۴۵ هزار و ۵۲۹ تن شد. این رقم به‌معنای آن است که تنها ۲۱ درصد از کل عرضه هفتگی میلگرد به فروش رسیده و بخش عمده‌ای از محصولات تولیدکنندگان بدون معامله باقی مانده‌اند.
- تنها ۵ شرکت تولید کننده میلگرد در ردیف ۱۰۰ درصد فروش
در بررسی دقیق‌تر، نکته قابل‌توجه اینجاست که از میان ۴۹ شرکت حاضر، فقط ۵ شرکت موفق به‌فروش صددرصدی محصولات خود شدند. شرکت‌هایی چون جهان فولاد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، فولاد البرز ایرانیان، فولاد سپهر ایرانیان و قائم پروفیل رازی توانستند تمام محصولات عرضه‌شده خود را به‌فروش برسانند؛ موضوعی‌که نشان از اعتماد بازار و جایگاه برند این شرکت‌ها در بین خریداران دارد.
- فولاد آلیاژی ایران در صدر عرضه‌کنندگان میلگرد
در میان عرضه‌کنندگان، فولاد آلیاژی ایران با ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن میلگرد، بیشترین حجم عرضه را ثبت کرد. از این میزان، ۶۸ درصد از محصول عرضه‌شده به فروش رسید؛ عملکردی که در شرایط رکودی فعلی، قابل‌قبول و بالاتر از متوسط بازار محسوب می‌شود.
ذوب‌آهن، تنها ستاره بازار تیرآهن در بورس کالا
در معاملات تیرآهن هفته چهارم تیرماه ۱۴۰۴ نیز همانند هفته‌های پیشین، ذوب‌آهن اصفهان تنها بازیگر مؤثر بازار باقی ماند. هرچند در طول هفته، ۵ شرکت مختلف اقدام به عرضه تیرآهن در بورس کالا کردند، اما تقاضا به‌شکل کامل درسمت عرضه‌های ذوب‌آهن متمرکز بود و سایر تولیدکنندگان، توفیقی در جذب مشتری نداشتند.
بررسی آمار معاملات تیرآهن نشان می‌دهد که مجموع عرضه ثبت‌شده توسط این ۵ شرکت به ۳۹ هزار و ۵۸ تن رسید. از این میزان، تنها ۱۷ هزار و ۳۴۲ تن موفق به ثبت معامله شدند که نکته جالب توجه آن، اختصاص کل این میزان فروش به ذوب‌آهن اصفهان است. این بدان معناست که دیگر تولیدکنندگان، باوجود حضور در رینگ، نتوانستند سهمی از بازار این هفته را به‌خود اختصاص دهند.
شرکت ذوب‌آهن اصفهان در این هفته، محصولات خود را در قالب قراردادهای نقدی و سلف روانه بورس کرد. نوع تسویه نیز به‌شکل نقدی و اعتباری بسته شد، امکانی که برای برخی خریداران جذابیت بیشتری داشت. در مجموع، درآمد حاصل از فروش تیرآهن ذوب‌آهن به ۶۴۶ میلیارد تومان رسید که نقش کلیدی این شرکت در تثبیت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان را بار دیگر پررنگ می‌کند.
پایداری عملکرد ذوب‌آهن اصفهان در هفته‌های اخیر و توانایی این شرکت در حفظ مشتریان، نشان‌دهنده اعتماد بالای بازار به‌کیفیت و ثبات قیمتی این برند است. درشرایطی‌که بسیاری از شرکت‌ها با رکود و کمبود تقاضا روبه‌رو هستند، ذوب‌آهن توانسته جایگاه خود را به‌عنوان پای ثابت معاملات تیرآهن در بورس کالا تثبیت کند.
رونق در بازار ورق؛ فولاد مبارکه فرمانده بلامنازع فروش
برخلاف بازارهای کم‌رمق میلگرد و تیرآهن که تنها درصد محدودی از عرضه‌ها به فروش رسیدند و عملکرد آن‌ها به درخشش چند شرکت محدود خلاصه شد، بازار ورق سیاه در هفته چهارم تیرماه ۱۴۰۴، چهره‌ای متفاوت و پویاتر از خود نشان داد. آمار معاملات نشان می‌دهد که بازار ورق، همچنان یکی از پرتقاضاترین بخش‌های بورس کالا به شمار می‌رود.
درجریان معاملات این هفته، ۱۵ شرکت تولیدکننده، جمعاً ۲۸۹ هزار و ۶۲۴ تن ورق فولادی را در رینگ معاملاتی بورس کالا عرضه کردند. از این مقدار، ۲۶۴ هزار و ۲۷۰ تن معادل ۹۱ درصد به فروش رسید. این نرخ بالای فروش، نه‌تنها نشان‌دهنده تقاضای قدرتمند در بازار ورق است، بلکه در مقایسه با نرخ فروش حدود ۲۱ درصدی میلگرد و 44 درصدی تیرآهن، تفاوتی چشمگیر را به‌تصویر می‌کشد.
- فولاد مبارکه؛ صدرنشین بی‌رقیب معاملات ورق
در این میان، شرکت فولاد مبارکه اصفهان بار دیگر توانست جایگاه خود را به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ورق تثبیت کند. این شرکت با فروش ۲۴۱ هزار و ۵۲۰ تن ورق در طول هفته، به‌تنهایی سهمی ۹۱ درصدی از کل فروش ورق را به خود اختصاص داد؛ عملکردی خیره‌کننده که نشان از توان عرضه، برند معتبر و اعتماد پایدار مشتریان به محصولات مبارکه دارد.
در کنار فولاد مبارکه، شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری نیز موفق شد تمام عرضه خود را به‌فروش برساند و آمار صددرصدی ثبت کند. همچنین، شرکت مجتمع فولادی روی‌اندود کاوه با ثبت فروش ۷۰ درصد از محصولات عرضه‌شده، عملکردی قابل‌توجه از خود برجای گذاشت.
- بازاری با تداوم تقاضا؛ ورق همچنان بر مدار صعود
روندهای ثبت‌شده در بازار این هفته، حاکی از آن است که بازار ورق فولادی همچنان یکی از مطمئن‌ترین و جذاب‌ترین گزینه‌ها برای تولیدکنندگان و فعالان بازار به شمار می‌رود. درشرایطی‌که بازار میلگرد و تیرآهن با کاهش تقاضا و رقابت سنگین بین تولیدکنندگان برای فروش مواجه است، بازار ورق توانسته تعادل میان عرضه و تقاضا را حفظ کرده و نرخ فروش بالایی را به ثبت برساند.
این موضوع می‌تواند از یک‌سو ناشی از تنوع بالای مصرف‌کنندگان ورق در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، پتروشیمی و نفت باشد، و از سوی دیگر، به نقش استراتژیک شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه در تنظیم بازار بازگردد که با برنامه‌ریزی هوشمندانه در عرضه و کنترل قیمت‌ها، فضای باثبات‌تری را برای معامله‌گران ایجاد کرده‌اند.
صنایع فولادی و پتروشیمی؛ ارکان حیاتی در بحران‌ها
با مرور بحران اخیر، مشخص شد که بخش‌های مختلف صنعت کشور به‌ویژه صنایع فولادی و پتروشیمی که به‌عنوان ارکان حیاتی در تأمین ارز غیرنفتی شناخته می‌شوند، در شرایط بحران به خوبی توانستند به فعالیت خود ادامه دهند و تولید متوقف نشود. این در حالی است که در صورت تکرار چنین شرایطی، این صنایع همچنان در معرض تهدید قرار خواهند گرفت و نمی‌توان به‌سادگی از آن‌ها غافل شد.
تأثیرات جنگ بر بازار فولاد و صنایع وابسته به صادرات
همچنین، در صورت وقوع جنگ مجدد، بازار فولاد و دیگر صنایع کشور دچار رکودی عمیق خواهد شد. تقاضا کاهش‌یافته و ساخت‌وسازها به‌ویژه در مناطق مرکزی و غربی کشور متوقف خواهند شد. این روند، آسیب جدی به صادرات کشور وارد خواهد کرد و در نتیجه صنایع وابسته به صادرات، مانند فولاد، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهند شد.
