تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 13 تا 17 اردیبهشت 1404
به گزارش آهن آنلاین؛ در آخرین روزهای هفته گذشته، بار دیگر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات‌متحده به حالت تعلیق درآمد؛ خبری که بلافاصله بازتاب خود را در بازارهای مالی داخلی نشان داد. بازار سرمایه ایران در آغاز هفته با افتی دو روزه روبه‌رو شد و این فضای ناپایدار به‌سرعت به بازارهای کالایی نیز سرایت کرد. بازار آهن‌آلات به‌عنوان یکی از بازارهای حساس و پیوند خورده با تحولات کلان سیاسی، واکنشی زودهنگام از خود نشان داد؛ رشد ناگهانی قیمت‌ها در ابتدای هفته، نشانه‌ای از همین بی‌ثباتی روانی بود که در ادامه تا حدی با بازگشت آرامش نسبی، تعدیل شد.
بازار آهن‌آلات، بازتاب‌دهنده نا اطمینانی‌های سیاسی
بررسی روند بازار آهن‌آلات طی روزهای اخیر گویای آن است که بازیگران این بازار، هرچند تحت تأثیر فضای سیاسی قرار دارند، اما تلاش می‌کنند خود را با تحولات جدید تطبیق دهند. تغییرات قیمتی و رفت‌وآمد تقاضا در این بازار، عمدتاً واکنشی به نا اطمینانی‌ها در سطح کلان است؛ نا اطمینانی‌هایی که از تحولات مذاکرات هسته‌ای، سیاست‌های خارجی آمریکا و حتی سفرهای دیپلماتیک در سطح منطقه تغذیه می‌شوند.
در همین زمینه، استیو ویتکاف مذاکره‌کننده ارشد در مذاکرات غیرمستقیم با ایران، در اظهارنظری جدید اعلام کرده است که «گفت‌وگوها با تهران در مسیر درست قرار دارد» و دور چهارم گفت‌وگوها را طی روزهای آینده برگزار خواهیم کرد. این گفت‌وگوها، با وجود توقف موقت، هنوز از نظر واشنگتن مرده تلقی نمی‌شوند؛ بلکه صرفاً در آستانه باز تنظیم زمانی و مکانی قرار دارند.
بااین‌حال، این تحولات در خلأ رخ نمی‌دهند. سفر قریب‌الوقوع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به منطقه خاورمیانه، بر فضای مذاکرات سایه انداخته است. ترامپ قرار است از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت در قالب یک تور دیپلماتیک به ریاض، ابوظبی و دوحه سفر کند؛ سفری که بنا بر تحلیل بسیاری از ناظران، می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی آمریکا در قبال ایران و منطقه تأثیرگذار باشد.
چالش‌های صنعت فولاد در تلاطم سیاسی
در چنین فضایی، صنعت فولاد ایران و به‌طور خاص بازار آهن‌آلات، به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور که پیوند عمیقی با فضای سیاسی و بین‌المللی دارد، نمی‌تواند از تأثیرات روانی این تحولات در امان بماند. فعالان این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه‌اند؛ از یک سو نیاز به ثبات در چشم‌انداز صادرات و تأمین مواد اولیه دارند و از سوی دیگر باید در برابر نوسانات ناشی از اخبار سیاسی داخلی و خارجی، خود را مقاوم سازند.
بازار میلگرد در چهارشنبه نوسانی
روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، بازار آهن‌آلات کشور از جمله بازار میلگرد، تیرآهن و انواع ورق، شاهد نوسانات محسوسی بود و فرازوفرودهایی را تجربه کرد. این نوسانات در شرایطی رقم خورد که فضای کلی بازار تحت تأثیر اخبار سیاسی و به‌ویژه تعلیق مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا، همچنان متلاطم بود.
در بازار میلگرد، اغلب شرکت‌های تولیدکننده با کاهش نرخ فروش در سایزهای مختلف مواجه شدند؛ به‌طوری‌که تنها دو شرکت کاشان و ابهر در میان مجموعه تولیدکنندگان، افزایش قیمت را در سبد محصولات خود به ثبت رساندند. سایر شرکت‌ها، عمدتاً با افت قیمت همراه بودند، موضوعی که نشان از نگرانی فعالان این صنعت در واکنش به فضای مبهم سیاسی کشور دارد.
در میان این شرکت‌ها، شرکت فولاد ابرکوه بیشترین افت قیمت را در روز چهارشنبه تجربه کرد. این شرکت، میلگرد ۲۰ خود را با نرخ ۳۱ هزارتومان عرضه کرد که نسبت به ابتدای هفته، کاهشی ۲ درصدی را نشان می‌داد. هرچند قیمت میلگرد ابرکوه در طول هفته نوسان شدیدی را تجربه نکرد، اما تحت تأثیر جو منفی حاکم بر بازار، در نهایت روندی نزولی به خود گرفت. فعالان بازار بر این باورند که تعویق مذاکرات و اخبار مرتبط با آن، همچون گردبادی بازار را فراگرفته و موجب تردید در سمت تقاضا شده است.
در نقطه مقابل، شرکت کاشان در همین روز، رشدی قابل‌توجه را در محصولات خود به ثبت رساند. این شرکت با افزایش بیش از ۴ درصدی در نرخ فروش برخی سایزهای میلگرد، بیشترین رشد قیمتی را میان تولیدکنندگان به خود اختصاص داد. میلگرد سایز ۲۰ کاشان در پایان معاملات روز چهارشنبه با قیمت ۳۴ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه شد که در مقایسه با نرخ ابتدای هفته، رشدی نزدیک به ۵ درصد را نشان می‌دهد.
این تفاوت رفتاری میان شرکت‌های تولیدکننده، گویای آن است که بازار میلگرد، نه بر اساس الگوی قیمتی یکنواخت، بلکه تحت تأثیر عوامل متعددی چون سیاست‌های فروش کارخانه‌ها، موقعیت منطقه‌ای، توان تقاضا در حوزه مصرف‌کنندگان نهایی و البته شرایط روانی بازار، در حال نوسان است.
عقب‌نشینی قیمت تیرآهن از آخرین نرخ خود
هم‌زمان با نوسانات در بازار میلگرد، بازار تیرآهن نیز در روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه روندی نزولی را تجربه کرد و نشانه‌هایی از عقب‌نشینی قیمتی در میان تولیدکنندگان این محصول به چشم خورد. روندی که به نظر می‌رسد بازتابی از فضای بی‌ثبات حاکم بر بازار در سایه تعلیق مذاکرات هسته‌ای و نوسانات هیجانی ناشی از آن باشد.
در این میان، شرکت تولیدی اطلس از جمله بازیگرانی بود که با کاهش قیمت مواجه شد. تیرآهن سایز ۱۴ این شرکت در روز چهارشنبه با نرخ ۴ میلیون و ۳۶۳ هزارتومان عرضه شد. این محصول طی هفته جاری فرازوفرودهای محدودی را تجربه کرده و در مقاطعی وارد فضای نرمال شده بود. به گفته فعالان بازار، در برهه‌ای از هفته که اخبار مثبت از ازسرگیری احتمالی مذاکرات مخابره شد، بخشی از هیجان‌های روانی تخلیه شد و بازار توانست تا حدودی به یک مسیر بازگشتی وارد شود.
از سوی دیگر، کارخانه ذوب آهن نیز در همین روز با روند نزولی همراه شد. تیرآهن ۱۴ تولیدی این شرکت با ثبت قیمت ۵ میلیون و ۳۶۳ هزارتومان به فروش رسید که در مقایسه با نرخ روز گذشته، کاهشی معادل ۱.۷ درصد را نشان می‌دهد. این افت قیمتی نیز در بستر همان فضای انتظاری بازار تفسیر می‌شود؛ فضایی که بین بیم و امید نسبت به آینده مذاکرات و تحولات سیاسی در نوسان است. برآیند رفتار بازار تیرآهن در هفته گذشته نشان می‌دهد که این بخش از بازار فولاد نیز به شدت تحت تأثیر محرک‌های سیاسی قرار دارد. نوسان گیری های کوتاه‌مدت و تصمیمات لحظه‌ای خریدوفروش، تابعی از انتشار یا توقف اخبار مربوط به آینده روابط ایران و غرب است.
نبض معاملات تیرآهن بورس کالا در دستان ذوب‌آهن
بررسی آمار معاملات فیزیکی بورس کالای ایران در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تولیدکنندگان فولاد، به‌ویژه در بخش تیرآهن، حضور فعالی در رینگ معاملاتی داشتند. در این مدت، مجموع عرضه تیرآهن توسط شرکت‌های مختلف به ۱۴ هزار و ۲۱۹ تن رسید که بخشی از آن به فروش قطعی منجر شد و بخشی دیگر بدون معامله باقی ماند.
در میان عرضه‌کنندگان میلگرد، نام شرکت‌هایی چون ذوب‌آهن اصفهان، پروفیل ماهان، فولاد البرز ایرانیان، مجتمع ذوب‌آهن اطلس تجارت سهند، مجتمع فولاد صنعت بناب و نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد به چشم می‌خورد؛ اما در عملکرد هفتگی، تفاوت معناداری میان فروش موفق و ناموفق این شرکت‌ها وجود داشت.
بر اساس داده‌های معاملاتی، شرکت‌های اطلس تجارت سهند و فولاد صنعت بناب در این هفته موفق به فروش هیچ‌یک از محصولات خود نشدند و در ردیف عرضه‌های بدون معامله قرار گرفتند. بااین‌حال، مجموع فروش محصولات میلگرد در این هفته ۱۱ هزار و ۶۶۱ تن بود که معادل ۸۲ درصد از کل عرضه‌ها را تشکیل می‌دهد. نرخی که با توجه به فضای پر نوسان بازار، رقم قابل قبولی ارزیابی می‌شود.
در میان بازیگران اصلی این بازار، ذوب‌آهن اصفهان عملکردی ممتاز از خود بر جای گذاشت. این شرکت طی این هفته ۱۰ هزار و ۵ تن میلگرد در سایزهای مختلف به رینگ معاملاتی بورس کالا آورد و در اقدامی موفق، تمامی محصولات خود را به فروش رساند. این فروش معادل بیش از ۷۰ درصد از کل فروش میلگرد بورس کالا در هفته جاری بود و با ثبت ارزش معاملاتی حدود ۳۴۲ میلیارد تومان، رکورددار فروش هفتگی در میان تولیدکنندگان شد.
در کنار ذوب‌آهن اصفهان، دو شرکت دیگر یعنی فولاد البرز ایرانیان و نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد نیز توانستند تمامی محصولات عرضه‌شده خود را در این هفته به فروش برسانند. موضوعی که نشان‌دهنده تناسب بهتر بین استراتژی قیمت‌گذاری این شرکت‌ها و انتظارات بازار است. درحالی‌که بازار فیزیکی بورس کالا در هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ شاهد حضور پرشمار عرضه‌کنندگان میلگرد بود، اما برخلاف انتظارات، سطح پایین تقاضا موجب شد تا بخش بزرگی از محصولات عرضه‌شده بدون مشتری باقی بماند.
بورس کالای میلگرد زیر سایه ضعف تقاضا
در این هفته، ۴۵ شرکت تولیدکننده میلگرد با مجموع عرضه‌ای معادل ۲۱۱ هزار و ۲۲۳ تن وارد رینگ معاملاتی شدند؛ عددی که از حجم بالای فعالیت تولیدکنندگان در این بخش از بازار خبر می‌دهد. بااین‌حال، آنچه بیش از همه در آمارها جلب‌توجه می‌کند، افت شدید نرخ تحقق فروش است. تنها ۲۱ درصد از این عرضه‌ها معادل ۴۵ هزار و ۳۹۵ تن موفق به یافتن خریدار شدند؛ موضوعی که نشان از فاصله عمیق میان انتظارات قیمتی عرضه‌کنندگان و توان یا تمایل خرید در سمت تقاضا دارد. این در حالی است که بازار میلگرد، برخلاف تیرآهن که با روندی نسبتاً متعادل‌تر همراه بود، درگیر نوعی رکود پنهان و عدم قطعیت شدید در رفتار خریداران بوده است.
بااین‌وجود، در میان ازدحام عرضه‌کنندگان، چند شرکت توانستند عملکردی موفق و قابل‌توجه از خود به جای بگذارند. شرکت‌های مجتمع فولاد خراسان، کارخانه فولاد سپهر ایرانیان، فولاد ثامن پایتخت، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه و ذوب‌آهن اصفهان در این هفته موفق شدند تمامی محصولات عرضه‌شده خود را به فروش برسانند. این آمار فروش ۱۰۰ درصدی در شرایطی به‌دست‌آمده که بخش عمده‌ای از رقبای آن‌ها، بدون معامله رینگ را ترک کردند.
فولاد مبارکه پیشتاز فروش ورق سرد خودرو
درحالی‌که بازارهای میلگرد و تیرآهن طی هفته گذشته با نوسانات شدید و افت‌وخیزهایی در تقاضا مواجه بودند، بازار ورق در بورس کالای ایران چهره‌ای متعادل‌تر و کم‌نوسان‌تر از خود نشان داد. در این هفته، مجموع عرضه انواع محصولات گروه ورق به ۱۳۵ هزار و ۵۶۰ تن رسید و از این میزان، ۸۵ هزار و ۵۰۸ تن موفق به ثبت معامله شدند. به‌عبارت‌دیگر، نرخ تحقق فروش در این گروه حدود ۶۳ درصد بود؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تقاضای صنعتی کشور در این حوزه همچنان فعال و در جریان است.
در رینگ معاملاتی هفته اخیر، محصولات مختلفی از گروه ورق شامل ورق گرم، گالوانیزه خودرو، گالوانیزه، ورق قلع اندود، ورق سرد لوازم‌خانگی، سرد خودرو، ورق سرد B و ورق رنگی عرضه شد. ترکیب متنوع این محصولات، پاسخ‌گوی طیف گسترده‌ای از نیازهای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان بزرگ کشور بود.
در میان تمام این کالاها، ورق سرد خودرو بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داد. این محصول با ۳۹ هزار و ۷۵۰ تن فروش قطعی، در صدر معاملات گروه ورق ایستاد. فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان عرضه‌کننده این محصول، عملکردی خیره‌کننده به نمایش گذاشت و از محل فروش آن، درآمدی معادل یک هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان به دست آورد.
در مجموع، بازار ورق در هفته گذشته چهره‌ای باثبات‌تر و هم‌راستاتر با نیاز واقعی بازار داشت. رفتار خریداران در این حوزه کمتر تحت تأثیر اخبار سیاسی قرار گرفت و بیش از هر چیز، تابع برنامه‌ریزی صنایع مصرف‌کننده بود. این در حالی است که در بازارهای میلگرد و تیرآهن، موج‌های هیجانی حاصل از اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، سمت تقاضا را تا حدی فلج کرد.
