تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 9 تا 13 آبان 1405
- خلاصه تغییرات قیمت آهن آلات از ۹ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵
- میلگرد؛ فاصله میان رشد ذوب‌آهن اصفهان و کاهش قیمت در دیگر کارخانه‌ها
- تیرآهن؛ کاهش قیمت ذوب‌آهن اصفهان و جهش متفاوت سایز ۱۴ اطلس
- ورق سیاه؛ افزایش قیمت ورق‌های با ضخامت کم فولاد مبارکه
- پروفیل؛ رشد قیمت در تمام محصولات بررسی‌شده
- بورس کالا و نرخ ارز؛ دو متغیر مهم در روزهای پایانی هفته
- بازار آهن در آستانه هفته تازه؛ رشد کدام محصولات ادامه پیدا می‌کند؟
یه گزارش آهن آنلاین؛ بازار آهن آلات از ۹ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با دو روند متفاوت روبه‌رو شد؛ قیمت پروفیل و بیشتر محصولات ورق سیاه افزایش یافت، اما میلگرد در کارخانه‌های مختلف مسیر یکسانی نداشت و بخشی از تیرآهن‌ها نیز ارزان شد. این تفاوت نشان می‌دهد افزایش قیمت در یک گروه فولادی لزوماً به معنای رشد هم‌زمان همه محصولات نیست. در همین هفته، معاملات محصولات فولادی در بورس کالا و نوسان نرخ ارز نیز از موضوعات مهم برای فعالان بازار بود، هرچند برای تعیین اثر مستقیم آن‌ها بر هر قیمت به اطلاعات بیشتری نیاز است.
خلاصه تغییرات قیمت آهن آلات از ۹ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵
بررسی قیمت میلگردهای با سایز و مشخصات فنی یکسان در ابتدا و انتهای بازه نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از محصولات با کاهش قیمت مواجه شده‌اند، درحالی‌که قیمت سهم مشابهی از آن‌ها ثابت مانده و تنها بخش کوچکی افزایش قیمت داشته‌اند . در بازار تیرآهن، بخش قابل‌توجهی از محصولات ثبات قیمت داشتند و تعداد محصولات با کاهش قیمت بیشتر از موارد افزایشی بود. در مقابل، بازار ورق سیاه روند متفاوتی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که قیمت بیشتر محصولات افزایش یافت و تنها بخش محدودی با کاهش یا ثبات قیمت مواجه شدند.
در بازار پروفیل نیز تمامی محصولات بررسی‌شده با افزایش قیمت هفته را به پایان رساندند. دامنه تغییرات نیز یکسان نبود. رشد بعضی میلگردهای ذوب‌آهن اصفهان در کنار افت میلگردهای نیشابور و میانه قرار گرفت. تیرآهن ۱۴ اطلس افزایش چشمگیری داشت، درحالی‌که تیرآهن ۱۴ ذوب‌آهن اصفهان کاهش یافت. بیشترین رشدهای ورق سیاه در ضخامت‌های کمتر فولاد مبارکه دیده شد و قیمت انواع پروفیل بررسی‌شده به محدوده نزدیک به ۱۷۰ هزار تومان رسید.
میلگرد؛ فاصله میان رشد ذوب‌آهن اصفهان و کاهش قیمت در دیگر کارخانه‌ها
قیمت میلگرد در این هفته به‌جای حرکت هماهنگ، تحت تأثیر تصمیم‌های متفاوت کارخانه‌ها قرار داشت. میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ ذوب‌آهن اصفهان از حدود ۱۱۷ هزار و ۲۷۳ تومان در ۹ آبان به ۱۲۰ هزار و ۹۰۹ تومان در ۱۳ آبان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۳٫۱ درصد. میلگرد سایز ۱۲ همین کارخانه نیز از ۱۲۰ هزار و ۹۰۹ به ۱۲۴ هزار و ۵۴۵ تومان افزایش یافت. در سایزهای ۲۲ و ۲۸ ذوب‌آهن اصفهان هم رشد حدود ۳ هزار و ۶۳۶ تومانی ثبت شد.
در مقابل، قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ نیشابور از ۱۱۰ هزار تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۱۸۲ تومان کاهش یافت؛ یعنی افتی نزدیک به ۱٫۷ درصد. میلگرد سایزهای ۲۵ و ۲۸ همین تولیدکننده نیز به همین میزان ارزان شدند. میلگرد ۱۴ میانه از حدود ۱۰۸ هزار و ۶۳۶ تومان به ۱۰۷ هزار و ۲۷۳ تومان رسید و سایز ۱۲ آن نیز حدود ۱٫۲ درصد کاهش داشت. این تفاوت نشان می‌دهد خریداران نمی‌توانند روند یک کارخانه را به تمام برندهای میلگرد تعمیم دهند.
در میان محصولات دیگر، میلگرد ۱۲ ابهر با رشد حدود ۵٫۳ درصدی از ۱۲۰ هزار و ۴۵۵ تومان به ۱۲۶ هزار و ۸۱۸ تومان رسید؛ میلگرد ۱۴ ابهر نیز نزدیک به ۳٫۲ درصد افزایش یافت. در سوی دیگر، میلگرد ۱۲ و ۱۴ امیرکبیر هرکدام حدود دو درصد افت کردند. قیمت میلگرد ۱۴ شاهرود و برخی سایزهای فایکو، بافق یزد و ظفر بناب در دو روز مورد مقایسه ثابت بود. تفاوت‌ها حتی در سایزهای مشابه نیز مشهود است.
بازار میلگرد در پایان هفته تصویری از رقابت قیمت‌ها میان کارخانه‌ها ارائه کرد، نه یک رشد یا کاهش فراگیر. برای بعضی برندها نرخ‌های تازه بالاتر بود و در بعضی دیگر فروشندگان قیمت پایین‌تری اعلام کردند. چنین شرایطی اهمیت مقایسه محصول هم‌سایز با استاندارد یکسان و محل تحویل مشخص را بیشتر می‌کند. بدون اطلاعات دقیق از حجم فروش، موجودی و سفارش‌های واقعی، نمی‌توان کاهش نرخ برخی کارخانه‌ها را نشانه افت تقاضای کل بازار یا رشد دیگران را نشانه رونق عمومی دانست.
تیرآهن؛ کاهش قیمت ذوب‌آهن اصفهان و جهش متفاوت سایز ۱۴ اطلس
در بازار تیرآهن، رفتار قیمت‌ها به برند و سایز وابسته بود. تیرآهن ۱۴ ذوب‌آهن اصفهان در بازار تهران از حدود ۲۰ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان برای هر شاخه ۱۲ متری به ۲۰ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان رسید؛ کاهشی نزدیک به ۲٫۲ درصد. قیمت تیرآهن ۲۴ ذوب‌آهن اصفهان نیز از حدود ۴۹ میلیون و ۹۱ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان کاهش یافت که معادل افتی نزدیک به ۰٫۹ درصد است.
تیرآهن ۱۴ فایکو، محصول فولاد البرز ایرانیان، و تیرآهن ۱۴ خیام سپهر فولاد نیشابور هرکدام از حدود ۱۶ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان رسیدند؛ یعنی حدود ۱٫۷ درصد کاهش. بااین‌حال، قیمت تیرآهن سایز ۱۴ اطلس در همین بازه از حدود ۱۳ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان افزایش یافت و رشد ۱۰٫۳ درصدی را ثبت کرد. اختلاف این میزان افزایش با تغییرات دیگر برندها قابل توجه است و بررسی شرایط عرضه آن را ضروری می‌کند.
تیرآهن ۱۴ اهواز نیز از حدود ۱۵ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان به ۱۵ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان افزایش یافت. قیمت تیرآهن ۱۴ یزد و کرمانشاه تغییر نکرد. در سایز ۲۴ نیز تیرآهن آریان فولاد، یزد و فایکو در ابتدا و انتهای هفته هرکدام ۴۵ میلیون تومان ثبت شدند. ثبات این قیمت‌ها به‌تنهایی به معنی نبود تقاضا یا معامله نیست و صرفاً وضعیت نرخ‌های اعلام‌شده در دو تاریخ را نشان می‌دهد.
آنچه بازار تیرآهن را در این بازه متمایز کرد، فاصله زیاد حرکت قیمت میان تولیدکنندگان یک سایز بود. افت قیمت ذوب‌آهن اصفهان و فایکو در کنار رشد اطلس نشان می‌دهد انتخاب برند و محل عرضه در هزینه خرید نقش تعیین‌کننده دارد. از سوی دیگر، افزایش ثبت‌شده برای تیرآهن اطلس بدون بررسی حجم معاملات و شرایط فروش نباید نشانه جهش عمومی بازار تلقی شود. برای ارزیابی جهت آینده این محصول، تغییرات قیمت سایزهای پرمصرف در چند کارخانه باید هم‌زمان پیگیری شود.
ورق سیاه؛ افزایش قیمت ورق‌های با ضخامت کم فولاد مبارکه
ورق سیاه در هفته مورد بررسی مسیر افزایشی روشن‌تری نسبت به میلگرد و تیرآهن داشت. به‌عنوان مثال، قیمت ورق سیاه ضخامت ۲ میلی‌متری فولاد مبارکه با ابعاد ۱۲۵۰ در ۲۵۰۰ میلی‌متر، از نوع برش‌خورده و عرضه‌شده در بنگاه تهران، از حدود ۱۶۶ هزار و ۳۶۴ تومان به ۱۷۵ هزار و ۴۵۵ تومان افزایش یافت؛ رشدی نزدیک به ۵٫۵ درصد. همین ضخامت با ابعاد ۱۰۰۰ در ۲۰۰۰ میلی‌متر نیز از ۱۷۰ هزار به ۱۷۲ هزار و ۷۲۷ تومان رسید.
ورق سیاه ۱۰ میلی‌متری فابریک ST37 فولاد مبارکه در محل کارخانه حدود ۲٫۲ درصد افزایش یافت و به ۱۶۸ هزار و ۱۸۲ تومان رسید. ورق سیاه ۸ میلی‌متری کاویان نیز به حدود ۱۴۶ هزار و ۳۶۴ تومان رسید. در ضخامت‌های بالا، ورق ۵۰ میلی‌متری اکسین اهواز در بنگاه تهران نزدیک به سه درصد و همان محصول در محل کارخانه نزدیک به ۱٫۲ درصد افزایش قیمت داشت. در مقابل، ورق‌های ۲۰ و ۲۵ میلی‌متری آتیه ثابت ماندند و ورق ۶ میلی‌متری قطعات حدود ۰٫۶ درصد کاهش یافت.
رشد قیمت در بیشتر محصولات ورق سیاه، به‌ویژه ضخامت‌های کمتر فولاد مبارکه، مهم‌ترین ویژگی این بخش از بازار بود. بااین‌حال تفاوت تغییرات میان ابعاد و محل عرضه نشان می‌دهد تقاضا یا هزینه تأمین را نمی‌توان برای تمام ورق‌ها یکسان فرض کرد. از آنجا که ورق فولادی در تولید بسیاری از محصولات صنعتی و پروفیل کاربرد دارد، ادامه افزایش قیمت آن می‌تواند بر هزینه تأمین تولیدکنندگان اثر بگذارد؛ اما میزان و زمان این اثر به قراردادهای خرید و موجودی مواد اولیه وابسته است.
پروفیل؛ رشد قیمت در تمام محصولات بررسی‌شده
در این هفته، قیمت پروفیل روند افزایشی منظم‌تری نسبت به سایر گروه‌ها داشت. تمام ۹ محصول ثبت‌شده در فایل‌های قیمتی، هفته را با نرخ بالاتری به پایان رساندند. پروفیل ۲۰ در ۲۰ با ضخامت دو میلی‌متر تولید اصفهان از حدود ۱۶۶ هزار و ۸۱۸ تومان به ۱۷۰ هزار و ۴۵۵ تومان رسید؛ یعنی افزایش نزدیک به ۲٫۲ درصد. پروفیل ۴۰ در ۴۰ و ۴۰ در ۸۰ با ضخامت مشابه نیز حدود ۳ هزار و ۶۳۶ تومان رشد کردند و در پایان هفته به ۱۷۰ هزار تومان رسیدند.
در محصولات اطلس فولاد مازندران، پروفیل ۲۰ در ۲۰ با ضخامت دو میلی‌متر از حدود ۱۶۷ هزار و ۷۲۷ تومان به ۱۷۰ هزار و ۴۵۵ تومان افزایش یافت. پروفیل‌های ۴۰ در ۴۰ و ۸۰ در ۴۰ این تولیدکننده نیز در پایان هفته ۱۷۰ هزار تومان ثبت شدند. در بازار تهران، افزایش کمتر بود؛ پروفیل ۲۰ در ۲۰ از حدود ۱۶۸ هزار و ۶۳۶ تومان به ۱۷۰ هزار و ۴۵۵ تومان رسید و پروفیل ۴۰ در ۴۰ از حدود ۱۶۸ هزار و ۱۸۲ تومان به ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافت.
قیمت‌های پایانی نزدیک به ۱۷۰ هزار تومان در برندها و ابعاد مختلف، ویژگی برجسته بازار پروفیل بود. در این شرایط، اختلاف درصد رشد بیشتر از اختلاف سطح قیمت نهایی جلب توجه می‌کند؛ زیرا محصولات اصفهان از نرخ‌های پایین‌تری شروع کرده و افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند. تداوم چنین روندی در روزهای آینده به قیمت ورق، شرایط فروش کارخانه‌ها و میزان سفارش بستگی دارد. افزایش فراگیر نرخ‌های اعلامی نیز لزوماً به معنی افزایش حجم خرید یا رونق تقاضای مصرفی نیست.
بورس کالا و نرخ ارز؛ دو متغیر مهم در روزهای پایانی هفته
در ۱۲ آبان، اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران از برنامه عرضه ۲۲ هزار و ۵۵۸ تن محصول فولادی شامل تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق رنگی و ورق گالوانیزه خبر داد. در این برنامه، ذوب‌آهن اصفهان با ۶ هزار و ۷۲ تن یکی از عرضه‌کنندگان اصلی بود. عرضه در بورس کالا می‌تواند به شناخت وضعیت تأمین بازار کمک کند، اما مقدار عرضه اعلام‌شده به‌تنهایی درباره فشار تقاضا یا جهت قیمت بازار آزاد نتیجه قطعی نمی‌دهد.
نرخ ارز نیز در پایان هفته نوسان داشت. داده‌های منتشرشده برای ۱۳ آبان از کاهش قیمت دلار بازار آزاد نسبت به روز قبل خبر می‌دهند. تغییر نرخ ارز می‌تواند بر انتظارات فروشندگان و هزینه جایگزینی کالا اثر بگذارد؛ اما در همین روز، قیمت بعضی محصولات ورق سیاه و پروفیل همچنان بالاتر از ابتدای هفته بود. بنابراین تغییرات ثبت‌شده را نمی‌توان تنها با یک متغیر توضیح داد. هم‌زمان باید روند مواد اولیه، موجودی فروشندگان و شرایط معاملات را بررسی کرد.
بازار آهن در آستانه هفته تازه؛ رشد کدام محصولات ادامه پیدا می‌کند؟
مهم‌ترین پرسش پس از ۱۳ آبان این است که آیا افزایش قیمت ورق سیاه و پروفیل ادامه می‌یابد یا بازار به سمت ثبات بیشتری حرکت می‌کند. پاسخ را نمی‌توان صرفاً از قیمت‌های یک هفته به دست آورد. میلگرد و تیرآهن نشان داده‌اند که حتی میان کارخانه‌های یک گروه نیز تفاوت قابل توجهی وجود دارد. از طرف دیگر، افزایش هم‌زمان همه محصولات پروفیل و بیشتر محصولات ورق سیاه، لزوم بررسی شرایط تأمین این دو گروه را بیشتر کرده است.
برای ارزیابی روزهای آینده، تغییرات نرخ ارز، نتایج معاملات واقعی بورس کالا، هزینه خرید ورق و شمش و شرایط تقاضای صنعتی و ساختمانی باید در کنار قیمت‌های روزانه دنبال شوند. تا زمانی که این متغیرها تصویر روشن‌تری ارائه نکنند، انتظار حرکت یکسان از تمام محصولات فولادی پشتوانه محکمی ندارد. آنچه در هفته دوم آبان مشخص شد، اهمیت بررسی جداگانه نام کارخانه، سایز، ضخامت و محل عرضه برای درک تغییر واقعی قیمت آهن آلات است.
