بازار فولاد در چنبره رکود؛ قیمت میلگرد جهانی به کف دوماهه رسید
به گزارش آهن آنلاین؛ قیمت جهانی میلگرد در بازار چین با ثبت حدود ۳ هزار و ۲۳ یوان به‌ازای هر تن، در محدوده پایین دو ماه اخیر نوسان می‌کند. افت ۱.۶ درصدی قیمت طی یک ماه گذشته و کاهش حدود ۱.۷۶ درصدی نسبت‌به سال قبل، تداوم فشار بر بازار را نشان می‌دهد. ضعف تقاضای چین در پی رکود بخش مسکن، کاهش چشم‌انداز مصرف جهانی میلگرد و احتیاط خریداران، مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد قیمت هستند. در مقابل، رشد تقاضای هند می‌تواند تا حدی از بازار حمایت کند. اما در کوتاه‌مدت، مازاد عرضه و ضعف تقاضا همچنان احتمال تداوم نوسان و فشار نزولی بر قیمت میلگرد را تقویت می‌کند.
بررسی تحولات منطقه‌ای نشان می‌دهد بازار میلگرد در همه کشورها مسیر یکسانی را طی نمی‌کند. در چین و ترکیه، ضعف تقاضا و موجودی بالای انبارها مانع رشد قیمت شده، اما در اروپا و آمریکا افزایش هزینه‌های تولید و لجستیک تا حدی از قیمت‌ها حمایت کرده است. اگرچه چشم‌انداز کلی بازار میلگرد ضعیف‌تر شده، اما شدت رکود و جهت حرکت قیمت میلگرد در هر منطقه به شرایط عرضه، هزینه مواد اولیه و وضعیت ساخت‌وساز بستگی دارد.
افت تقاضای چین و رکود ساخت‌وساز
بازار جهانی میلگرد در هفته‌های پایانی اکتبر و آغاز نوامبر ۲۰۲۶ تحت‌تاثیر کاهش تقاضای میلگرد، ضعف فعالیت‌های ساختمانی و نگرانی از تداوم رکود در اقتصاد چین قرار گرفته است. در شرایطی که قیمت‌های آتی میلگرد به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر رسیده‌اند، تولیدکنندگان در برخی بازارها برای حفظ فروش ناچار به ارائه تخفیف شده‌اند. در مقابل، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از اروپا و آمریکا مانع از کاهش یکپارچه قیمت‌ها شده است.
انجمن جهانی میلگرد در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود که ۱۲ اکتبر منتشر شد، پیش‌بینی تقاضای میلگرد در سال ۲۰۲۶ را نسبت‌به برآورد آوریل تعدیل کرد. طبق این گزارش، تقاضای جهانی میلگرد در سال جاری تقریباً بدون تغییر و در سطح یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون تن باقی می‌ماند. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی رشد ۰.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین پیش‌بینی رشد تقاضا در سال ۲۰۲۷ از ۲.۲ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافته است.
این انجمن، تداوم ضعف بازار املاک چین، کندی بهبود ساخت‌وساز در اروپا و پیامدهای اقتصادی ناآرامی‌های خاورمیانه را از عوامل اصلی تعدیل چشم‌انداز بازار معرفی کرده است. تقاضای میلگرد چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد کاهش می‌یابد و در مقابل هند با رشد پیش‌بینی‌شده ۷.۹ درصدی، همچنان سریع‌ترین بازار بزرگ میلگرد جهان خواهد بود.
چین، مهم‌ترین عامل فشار بر بازار میلگرد
چین به‌دلیل سهم بالای خود از تولید و مصرف جهانی میلگرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند قیمت میلگرد دارد. ادامه رکود بخش مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کندی اجرای پروژه‌های ساختمانی باعث شده تقاضای این محصول همچنان ضعیف باشد. سیاست‌های حمایتی دولت چین نیز تاکنون نتوانسته‌اند رونق قابل‌توجهی در ساخت‌وساز ایجاد کنند.
گزارش موسسه GMK Center از وضعیت بازار در نیمه نخست اکتبر نشان می‌دهد معاملات میلگرد چین پس از تعطیلات این کشور با شروعی ضعیف همراه بوده است. موجودی کافی تولیدکنندگان، تقاضای پایین بخش ساختمان و تأخیر در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، قدرت چانه‌زنی خریداران را افزایش داده و مانع رشد قیمت آهن آلات شده است.
افزایش عرضه میلگرد چین در بازارهای صادراتی می‌تواند رقابت را برای سایر تولیدکنندگان دشوارتر کند. در شرایطی که مصرف داخلی این کشور با محدودیت روبه‌رو است، فروش محصولات در بازارهای خارجی به یکی از مسیرهای مهم تخلیه مازاد عرضه تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه برای کشورهایی که در بازارهای صادراتی میلگرد با چین رقابت می‌کنند، اهمیت دارد.
کاهش قیمت در ترکیه زیر سایه انتظار خریداران
بازار ترکیه نیز به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صادرات میلگرد، از ضعف تقاضای منطقه‌ای و احتیاط خریداران تأثیر پذیرفته است. قیمت داخلی میلگرد ترکیه تحت فشار تقاضای ضعیف مصرف‌کنندگان نهایی روند نزولی داشته است. خریداران نیز با انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها، سفارش‌های خود را به تعویق انداخته‌اند.
قیمت قابل معامله میلگرد داخلی ترکیه حدود ۶۰۵ دلار به‌ازای هر تن درب کارخانه و بدون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است. قیمت صادراتی نیز در محدوده ۶۰۰ تا ۶۰۵ دلار به‌ازای هر تن فوب قرار داشته است و ضعف بازار داخلی و پیشنهادهای محتاطانه خریداران خارجی همچنان بر معاملات صادراتی فشار وارد می‌کند.
حمایت هزینه‌ها از قیمت میلگرد
در مقابل چین و ترکیه، شرایط بازار میلگرد در اروپا و آمریکا تا حدی متفاوت است. افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، در کنار محدودیت عرضه برخی محصولات، به تولیدکنندگان امکان داده است قیمت‌های پیشنهادی خود را حفظ کنند یا برای افزایش آن تلاش کنند.
بازار اروپا نیز از رکود ساخت‌وساز مصون نمانده است. انجمن جهانی میلگرد پیش‌بینی کرده تقاضای میلگرد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۳ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ با بهبود فعالیت‌های صنعتی و عمرانی رشد کند. کندی احیای ساخت‌وساز مسکونی و ضعف برخی صنایع مصرف‌کننده میلگرد، همچنان از موانع اصلی بازگشت تقاضا به شمار می‌روند.
در آمریکا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، مراکز داده و برخی بخش‌های صنعتی از تقاضای میلگرد حمایت می‌کند. به‌همین‌دلیل، قیمت میلگرد در بازار این کشور در مقایسه با برخی بازارهای آسیایی وضعیت متفاوتی دارد. داده‌های قیمتی NSTEEL در ۳۱ اکتبر، قیمت میلگرد بازار آمریکا را حدود هزار دلار به‌ازای هر تن و قیمت بازار شمال‌غرب اروپا را ۷۴۵ یورو به‌ازای هر تن نشان می‌دهد.
هند، نقطه روشن بازار جهانی میلگرد
در میان بازارهای بزرگ جهان، هند همچنان از وضعیت تقاضای مطلوب‌تری برخوردار است. رشد پروژه‌های زیرساختی، ساخت‌وساز، توسعه ظرفیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، مصرف این کشور را تقویت کرده است. انجمن جهانی میلگرد رشد ۷.۹ درصدی تقاضای هند در سال ۲۰۲۶ و رشد ۸ درصدی در سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی کرده است.
رشد تقاضای هند به‌تنهایی برای جبران ضعف بازار چین و کندی فعالیت اقتصادی در برخی مناطق جهان کافی نیست. رقابت وارداتی و نوسان قیمت مواد اولیه می‌تواند بر حاشیه سود تولیدکنندگان هندی نیز اثر بگذارد.
به‌طور کلی بازار جهانی میلگرد در کوتاه‌مدت با فشار تقاضا مواجه است. رکود املاک چین، ضعف خرید در ترکیه و کندی بهبود ساخت‌وساز اروپا، احتمال رشد پرقدرت قیمت‌ها را محدود می‌کند. افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و تفاوت شرایط عرضه در بازارهای مختلف نیز باعث می‌شود نتوان انتظار کاهش یکپارچه قیمت میلگرد در سراسر جهان را داشت.
