تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 10 تا 14 آبان 1404
به گزارش آهن آنلاین، در حالی‌که صنعت فولاد ایران در مسیر توسعه ظرفیت تولید قرار دارد، چالش تأمین مواد اولیه، به‌ویژه سنگ‌آهن، به دغدغه اصلی زنجیره تولید تبدیل شده است. کارشناسان تأکید دارند که با وجود ذخایر قابل‌توجه معدنی، بخش عمده منابع کشور در معادن زیرزمینی بلااستفاده مانده و توسعه فناوری‌های استخراج و بازیافت قراضه می‌تواند یکی از مسیرهای جبران کمبود خوراک باشد. به باور تحلیلگران، فعال‌سازی این معادن و جذب سرمایه‌گذار نیازمند برنامه‌ریزی کلان و حمایت مؤثر دولت است.
در سطح جهانی، پاییز ۲۰۲۵ برای بازار فولاد فصلی آرام اما پرابهام بوده است. کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و افت سرمایه‌گذاری‌های عمرانی موجب تداوم رکود تقاضا و افت قیمت میلگرد در اغلب مناطق جهان از جمله چین، آمریکا و شمال اروپا شده است. در مقابل، ترکیه و ایتالیا نشانه‌هایی از رشد خفیف قیمتی را تجربه کرده‌اند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پروژه‌های زیرساختی و عمرانی در مقیاس بزرگ فعال نشود، بازار جهانی فولاد در محدوده‌ای کم‌نوسان باقی خواهد ماند.
در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۴، بازار مقاطع فولادی چهره‌ای آرام تر و محتاطانه‌تر به خود گرفت؛ جایی که پس از رشدهای پیاپی مهرماه، نشانه‌هایی از اصلاح قیمتی و بازگشت به تعادل در اغلب بخش‌ها دیده شد. میلگرد با افت تدریجی و عقب‌نشینی تقاضا روبه‌رو بود، پروفیل در محدوده‌ای باثبات نوسان کرد و تیرآهن نیز در سکون کامل قیمتی باقی ماند.
افت تدریجی در بازار میلگرد؛ تعدیل قیمت‌ها در سایه عقب‌نشینی تقاضا
بازار میلگرد در هفته دوم آبان ماه با کاهش تدریجی قیمت‌ها و عقب‌نشینی محسوس خریداران مواجه شد؛ روندی که به‌وضوح نشانه‌هایی از اصلاح قیمتی پس از رشدهای متوالی مهرماه را در خود دارد. طی این بازه زمانی، کاهش نرخ شمش فولادی در بورس کالا، رکود نسبی در پروژه‌های عمرانی و محدودیت نقدینگی در بازار آزاد از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این تعدیل قیمتی بوده‌اند.
بر اساس داده‌های معاملاتی، نرخ میلگرد ذوب (سایز ۱۸) در تاریخ ۱۰ آبان ۳۶٬۵۴۵ تومان ثبت‌شده و تا ۱۴ آبان به ۳۶٬۲۷۷ تومان رسیده است؛ به عبارتی کاهش حدود ۰٫۷ درصدی در بازه پنج‌روزه. هرچند این افت محسوس نیست، اما نشان‌دهنده فشار فروش از سمت عرضه‌کنندگان و کاهش تمایل خرید در قیمت‌های بالا است.
در همین مدت، میلگرد ظفر بناب (سایز ۲۰) نیز از ۳۷٬۴۵۴ تومان به ۳۷٬۲۷۲ تومان کاهش‌یافته است؛ معادل افتی نزدیک به نیم درصد که از تثبیت نسبی قیمت‌ها در بازارهای منطقه‌ای شمال غرب کشور حکایت دارد. همچنین، قیمت میلگرد ابهر (سایز ۱۶) با حرکت مشابه از ۳۷٬۶۳۶ تومان به ۳۶٬۰۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی افت ۴٫۳ درصدی که بیشترین میزان کاهش را میان برندهای موردبررسی نشان می‌دهد.
تحلیل رفتاری بازار
بازار میلگرد در این هفته با دامنه نوسان محدود و حجم معاملات پایین‌تر از میانگین ماهانه همراه بود. بخش قابل‌توجهی از این رفتار ناشی از احتیاط معامله‌گران در آستانه اعلام سیاست‌های جدید انرژی و نرخ گاز زمستانی است. درواقع، بسیاری از واحدهای نوردی با کاهش ظرفیت تولید در ابتدای آبان مواجه شدند و همین موضوع باعث شد بازار از هیجان خرید فاصله بگیرد.
در سمت دیگر، عرضه‌های مستمر در بورس کالا با نرخ‌های رقابتی پایین‌تر از تابستان، زمینه را برای اصلاح بیشتر قیمت‌ها فراهم کرده است. به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی، بازار میلگرد در نیمه نخست آبان در فاز تعادل قیمتی و انتظار برای محرک‌های جدید تقاضا باقی بماند.
درمجموع، رفتار قیمت میلگرد در هفته دوم آبان ماه نشان می‌دهد که بازار از فاز رشد خارج‌شده و در مسیر اصلاح ملایم و بازگشت به ثبات نسبی قرارگرفته است. کاهش محدود در نرخ‌های سه برند اصلی (ذوب، ظفر بناب و ابهر) نشانه‌ای از تعادل مجدد عرضه و تقاضا و انتظار فعالان برای سیگنال‌های تازه از بورس کالا و نرخ شمش است.
ثبات نسبی در بازار پروفیل؛ نشانه‌هایی از احتیاط در سمت تقاضا
بازار پروفیل در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۴ چهره‌ای آرام و محتاطانه از خود نشان داد؛ فضایی که پس از نوسانات شدید مهرماه، اکنون در حال تثبیت قیمتی و کاهش هیجان معاملاتی است. این ثبات قیمتی، هم‌زمان با افت سرعت معاملات در بازار میلگرد و تیرآهن، نشان از آن دارد که فعالان بازار در فاز انتظار برای سیگنال‌های جدید از بازار جهانی فولاد و نرخ انرژی داخلی به سر می‌برند.
حرکت قیمت‌ها در محدوده‌ای محدود
براساس داده‌های معاملاتی، قیمت پروفیل اصفهان (ضخامت ۳، سایز ۴۰×۴۰) در ابتدای هفته و در تاریخ ۱۰ آبان ۴۹٬۶۳۳ تومان ثبت شد و تا پایان هفته یعنی ۱۴ آبان به ۴۹٬۰۹۰ تومان رسید؛ معادل کاهش حدود ۱٫۱ درصدی در بازه پنج‌روزه. این افت جزئی در حالی رخ داد که بازار هیچ‌گونه شوک قیمتی یا تغییر محسوس در حجم عرضه را تجربه نکرد.
در همین مدت، قیمت پروفیل تهران (ضخامت ۲، سایز ۴۰×۴۰) از ۵۰٬۴۵۴ تومان در ابتدای هفته به ۵۰٬۰۰۰ تومان در روزهای پایانی رسید. درواقع، بازار تهران با نوسان ناچیز ۴۵۰ تومانی، نشانه‌ای از تثبیت قیمت‌ها و تداوم رکود معاملاتی در بازارهای مصرفی را نشان داد.
از سوی دیگر، پروفیل سایز ۸۰×۸۰ نیز طی هفته دوم آبان در مبلغ ۵۰٬۰۰۰ تومان ثابت مانده و هیچ‌گونه تغییر قیمتی در طول هفته به ثبت نرسانده است. این رفتار ایستا بیانگر آن است که بازارهای صنعتی مصرف‌کننده این نوع پروفیل، ازجمله تولیدکنندگان سازه‌های سنگین و درهای فلزی، فعلاً در حالت انتظار قرار دارند.
(از 10 آبان ماه تا 14 آبان ماه 1404)
تحلیل وضعیت بازار و عوامل مؤثر
از منظر تقاضا نیز بازار با رکود ساخت‌وسازهای شهری و محدودیت نقدینگی خریداران خرد روبه‌روست. فعالان بازار معتقدند در صورت ثبات نرخ پایه شمش در بورس کالا و عدم افزایش هزینه‌های تولید، این ثبات قیمتی در بازار پروفیل تا نیمه آبان ادامه خواهد داشت.
روند باثبات در بازار تیرآهن؛ آرامش نسبی در قیمت‌ها در هفته دوم آبان
بازار تیرآهن در هفته دوم آبان ماه ۱۴۰۴ در شرایطی به کار خود ادامه داد که برخلاف برخی نوسانات در سایر مقاطع فولادی، قیمت‌ها در محدوده‌ای باثبات و بدون تغییر محسوسی باقی ماندند. این ثبات قیمتی را می‌توان نتیجه توازن نسبی میان عرضه و تقاضا در رینگ معاملاتی بورس کالا و همچنین کنترل تولید در کارخانه‌های بزرگ فولادی دانست.
تحلیل روند قیمتی
مطابق داده‌های معاملاتی، تیرآهن ذوب (سایز ۱۶) در تمام روزهای هفته دوم آبان، با نرخ ۸ میلیون و ۹۸۱ هزارتومان به فروش رسید. ثبات کامل این نرخ طی پنج روز متوالی نشان می‌دهد که بازار در این بازه زمانی، درگیر رکود معاملاتی و نبود تغییر در قیمت پایه شمش فولاد بوده است. در همین بازه، تیرآهن فایکو (سایز ۲۰) نیز با قیمت ثابت ۴ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۰۹ تومان در بازار معامله شد. این قیمت طی هفته بدون هیچ نوسان و تغییر محسوسی باقی ماند و نشان داد فعالان بازار در موقعیت انتظار برای تصمیمات جدید سمت عرضه یا نوسانات بازار جهانی فولاد قرار دارند. از سوی دیگر، در بخش آریان فولاد (سایز ۱۴) نیز میانگین قیمت در کل هفته برابر با ۷ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۲۷۲ تومان ثبت شد؛ رقمی که بیانگر ثبات کامل و تداوم تعادل عرضه و تقاضا در بازار داخلی تیرآهن‌های سبک‌تر است
قیمت‌ها در سطوح ۸ میلیون و ۹۸۱ هزارتومان برای ذوب، ۴ میلیون و ۵۰۹ هزارتومان برای فایکو و ۷ میلیون و ۲۲۷ هزارتومان برای آریان فولاد بدون نوسان باقی ماندند. این سکون قیمتی را می‌توان نشانه‌ای از پایدار شدن بازار پس از اصلاحات قیمتی مهرماه و انتظار تولیدکنندگان برای سیگنال‌های تازه از سمت تقاضا و سیاست‌های انرژی دانست.
(از 10آبان ماه تا 14آبان ماه 1404)
بررسی روند معاملات مقاطع فولادی در بورس کالا؛ افت محسوس در میلگرد و تیرآهن، رشد نسبی در ورق
در هفته منتهی به ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴، رفتار معاملات مقاطع فولادی در بورس کالا چهره‌ای دوگانه داشت؛ جایی که بازار میلگرد و تیرآهن با کاهش عرضه و افت تقاضا مواجه شدند، اما ورق فولادی توانست عملکردی مثبت و متفاوت از خود برجای بگذارد.
بازار میلگرد؛ سومین هفته متوالی افت در عرضه و تقاضا
بازار میلگرد در هفته جاری یکی از ناامیدکننده‌ترین عملکردهای خود در پاییز را تجربه کرد. حجم عرضه‌ها در این بازار به ۵۶ هزار و ۸۵۵ تن رسید که تنها ۱۵ درصد آن، معادل ۸ هزار و ۴۱۴ تن، در رینگ معاملات به فروش رفت. این سومین هفته متوالی است که عرضه‌های میلگرد با روند نزولی همراه‌اند و این افت، به‌وضوح در سمت تقاضا نیز بازتاب یافته است.
نکته قابل‌توجه آن است که در میان عرضه‌کنندگان، تنها شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه توانست فروش ۱۰۰ درصدی محصولات خود را ثبت کند. این وضعیت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان نوردی، در مواجهه با کمبود نقدینگی و افت پروژه‌های عمرانی، با عقب‌نشینی خریداران مواجه شده‌اند.
بازار تیرآهن؛ عملکرد بهتر نسبت به میلگرد باوجود افت عرضه‌ها
بازار تیرآهن هرچند نسبت به هفته قبل شاهد کاهش ۳۱ درصدی در حجم عرضه‌ها بود و مجموع عرضه‌ها به ۱۷ هزار و ۴۲۳ تن رسید، اما در مقایسه با میلگرد، عملکرد بسیار بهتری داشت. حدود ۷۳ درصد از کل عرضه‌ها معادل ۱۲ هزار و ۷۱۱ تن در این بازار معامله شد.
بااین‌حال، نوسانات تیرآهن همچنان الگوی «یک هفته مثبت، یک هفته منفی» را دنبال می‌کند؛ الگویی که از ابتدای مهرماه در روند معاملاتی این محصول به‌وضوح مشاهده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه بازار تیرآهن از پایداری نسبی برخوردار است، اما هنوز از ثبات پایدار و سیگنال‌های تقاضای قوی فاصله دارد.
بازار ورق؛ نقطه روشن بورس کالا در هفته دوم آبان
در میان سه بازار اصلی فولاد، ورق فولادی تنها بخشی بود که توانست روند مثبتی را به ثبت برساند. در این بازار، حجم عرضه‌ها به ۱۳۹ هزار و ۲۶۵ تن رسید و درنهایت ۵۳ درصد از آن، معادل ۷۳ هزار و ۲۹۰ تن، به فروش رفت. افزایش نرخ خرید در رینگ صنعتی و رشد تقاضای مصرفی در صنایع پایین‌دستی ازجمله تولیدکنندگان لوازم‌خانگی و خودروسازان، از مهم‌ترین دلایل این عملکرد مثبت بود.
به نظر می‌رسد بازار ورق برخلاف سایر مقاطع، ظرفیت جذب تقاضای صنعتی را دارد و می‌تواند در ادامه مسیر نیز نقش محرک را برای سایر بخش‌های زنجیره ایفا کند. به‌طورکلی، درحالی‌که بازارهای میلگرد و تیرآهن همچنان درگیر رکود معاملاتی و کاهش عرضه‌ها هستند، قیمت ورق سیاه با رشد نسبی، روزنه‌ای از امید در معاملات بورس کالا ایجاد کرده است. اگر این روند در هفته‌های آینده تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که با بهبود شرایط نقدینگی و افزایش مصرف صنعتی، بخش‌هایی از بازار مقاطع نیز از رکود فعلی فاصله بگیرند.
