تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 17 تا 21 خرداد 1404
- افت قیمت در بازار میلگرد؛ شاهرود مسیر متفاوتی رفت
- ورق فولادی؛ افت قیمت در همه سایز ها
- سایه سنگین سیاست بر بازار آهن آلات
- بازار آهن در مسیر اصلاح؟
- بررسی روند قیمتی میلگرد ۱۲ در سه کارخانه بزرگ
- ثبات، افت ناگهانی و بازگشت تدریجی؛ بازار آهن تحت سیطره استراتژی های متفاوت
- تیرآهن سایز ۱۴ در پایان خرداد؛ ثبات پس از جهش، نشانه‌ای از تعادل یا آتش زیر خاکستر؟
- ثبات قیمتی فعلی آهن آلات، می‌تواند مقدمه ای برای حرکت بعدی باشد!
- بازار ورق سیاه/ کاهش هم‌زمان در دو سایز رایج؛ نشانه‌ای از رکود عمیق در تقاضای صنعتی؟
- دلایل افت قیمت ورق سیاه: رکود داخلی و ابهام‌های جهانی
- ثبات در کف حمایتی یا آغاز یک موج بازگشتی؟
- معاملات فولادی در بورس کالا طی هفته منتهی به ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
- نگاه کلی به بازار آهن آلات در تاریخ 17 تا 21 خرداد 1404
به گزارش آهن آنلاین - در هفته‌ای که سپری کردیم بازار آهن‌آلات ایران با رفتار متفاوتی در بخش قیمت‌گذاری محصولات اصلی همچون میلگرد، تیرآهن و ورق مواجه بود. نوسانات قیمتی در بازار این محصولات، تصویر روشنی از واکنش فعالان بازار به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ارائه می‌دهد. برخلاف دیگر محصولات، تیرآهن در پایان هفته بدون نوسانات قابل توجه قیمتی به کار خود پایان داد. بررسی داده‌های وب‌سایت مرجع آهن‌آنلاین نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری انواع تیرآهن در نقاط پیشین خود «استراحت» کرده و تغییری ثبت نشده است. این روند بار دیگر نقش پررنگ ذوب‌آهن اصفهان را در تعیین سمت‌وسوی بازار تیرآهن تأیید می‌کند؛ جایی‌که سیاست‌های قیمتی این تولیدکننده بزرگ، فضای کلی بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
افت قیمت در بازار میلگرد؛ شاهرود مسیر متفاوتی رفت
بازار میلگرد در این هفته با رویکردی نزولی همراه بود. اغلب تولیدکنندگان این محصول، در روزهای پایانی هفته تصمیم به کاهش نرخ‌ها گرفتند و با قیمت‌هایی پایین‌تر از هفته قبل، معاملات خود را نهایی کردند. بااین‌حال، شرکت میلگرد شاهرود برخلاف جریان عمومی بازار، افزایش نرخ بیش از ۲ درصدی را در برخی از محصولات خود اعمال کرد. این حرکت می‌تواند ناشی از محدودیت عرضه، سیاست‌های انحصاری یا شرایط خاص تقاضا برای این برند باشد.
ورق فولادی؛ افت قیمت در همه سایز ها
در بازار ورق نیز کاهش قیمت‌ها محسوس بود. تولیدکنندگان مختلف، در نرخ‌گذاری ورق در ابعاد و سایزهای گوناگون، رویکردی نزولی اتخاذ کردند. کاهش قیمت در این بازار را می‌توان نشانه‌ای از فشار فروش دانست که منجر به عقب‌نشینی محصولات از آخرین سطوح قیمتی شده است.
سایه سنگین سیاست بر بازار آهن آلات
در کنار عوامل اقتصادی، فضای سیاسی کشور نیز در این هفته چندان آرام نبود. رأی اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، بار دیگر فضای انتظاری در بازارهای مالی و صنعتی را تقویت کرده است. در همین راستا، بازار سرمایه ایران نیز هفته‌ای ناامیدکننده را تجربه کرد و به‌رغم امیدواری‌های مقطعی، سمت و سوی روشنی به خود نگرفت. بازار آهن‌آلات نیز بی‌تأثیر از این اخبار نبوده و چشم به تحولات بین‌المللی و نتایج احتمالی مذاکرات سیاسی دارد.
بازار آهن در مسیر اصلاح؟
باتوجه‌به ثبات نرخ تیرآهن، افت نسبی قیمت میلگرد و ورق و همچنین فضای سیاسی و اقتصادی ناپایدار کشور، می‌توان گفت که بازار آهن‌آلات وارد فاز اصلاحی و انتظار شده است. رفتار تولیدکنندگان و خریداران، بیش از آن‌که نشانه‌ای از رشد یا رکود قطعی باشد، حکایت از تردید و احتیاط در تصمیم‌گیری‌ها دارد. حال باید دید در هفته‌های پیش‌رو، سمت‌وسوی بازار با چه تحولات داخلی یا خارجی تغییر خواهد کرد.
بررسی روند قیمتی میلگرد ۱۲ در سه کارخانه بزرگ
در واپسین روزهای خرداد ۱۴۰۴، بررسی روند قیمت‌گذاری میلگرد سایز ۱۲ در سه شرکت ذوب‌آهن اصفهان، فولاد میانه و فولاد شاهرود، تصویری جالب‌توجه از تفاوت‌های رفتاری تولیدکنندگان در قبال تحولات بازار آهن‌آلات ارائه می‌دهد. این نوسانات می‌تواند بازتابی از تغییر در سیاست‌های فروش، وضعیت عرضه و تقاضا یا حتی انتظارات ارزی باشد.
- میلگرد ذوب‌آهن؛ حرکت آهسته به سمت افزایش قیمت
شرکت ذوب‌آهن اصفهان در روزهای ۱۷ تا ۱۹ خرداد قیمت میلگرد ۱۲ خود را ثابت و برابر با ۴۰٬۵۴۵ تومان نگه داشت. اما در ۲۰ خرداد با افزایشی قابل‌توجه به ۴۰٬۹۰۹ تومان رسید و این قیمت را در روز ۲۱ خرداد نیز حفظ کرد. این حرکت افزایشی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش موجودی انبار، افزایش تقاضا در بازار داخلی، یا حتی پیش‌بینی‌هایی نسبت به افزایش نرخ ارز در روزهای آتی باشد که به شکل پیش‌دستانه در سیاست‌های قیمتی منعکس شده است.
- میلگرد میانه؛ ثبات قیمت با یک عقب‌نشینی جزئی
در مقابل، کارخانه فولاد میانه روندی کاملاً باثبات را در قیمت‌گذاری پیش گرفته است. قیمت میلگرد در این شرکت در روزهای ۱۷ تا ۲۰ خرداد ۳۴٬۷۷۷ تومان باقی مانده و تنها در ۲۱ خرداد با کاهش خفیفی به ۳۴٬۶۳۳ تومان رسیده است. این پایداری قیمت میلگرد میانه می‌تواند نشانه‌ای از سیاست محافظه‌کارانه شرکت یا وجود قراردادهای فروش با قیمت توافقی باشد که آن را در برابر نوسانات مقطعی بازار مصون نگه داشته است.
- میلگرد شاهرود؛ نوسان‌گیری یا واکنش به رقابت؟
وضعیت در شرکت شاهرود متفاوت و پرتلاطم‌تر است. این شرکت از قیمت ۳۵٬۷۷۷ تومان در تاریخ ۱۷ خرداد آغاز کرده و طی دو روز بعدی با افت پیوسته، قیمت خود را به ۳۵٬۱۸۱ تومان در ۲۰ خرداد رسانده است. بااین‌حال، در روز ۲۱ خرداد ناگهان با یک جهش به ۳۶٬۹۰۹ تومان رسیده است. این تغییرات شدید می‌تواند نشان‌دهنده سیاست فروش متغیر، واکنش سریع به رقابت سایر شرکت‌ها یا تلاش برای بازیابی حاشیه سود پس از کاهش‌های موقت باشد.
ثبات، افت ناگهانی و بازگشت تدریجی؛ بازار آهن تحت سیطره استراتژی های متفاوت
در هفته پایانی خرداد ۱۴۰۴، بازار میلگرد سایز ۲۰ اگرچه نوسانات چشمگیری را تجربه نکرد، اما رفتار قیمتی سه کارخانه راد همدان، فولاد کاشان و فولاد نیشابور، حامل پیام‌هایی معنادار از سیاست‌های فروش، میزان تقاضا و رقابت میان تولیدکنندگان بود.
- میلگرد راد همدان؛ افزایش اولیه، تثبیت در ادامه
میلگرد راد همدان هفته را با قیمت ۳۵٬۳۵۹ تومان در تاریخ ۱۷ خرداد آغاز کرد و در روز بعد قیمت را به ۳۵٬۴۹۵ تومان افزایش داد. از آن روز تا پایان هفته (۲۱ خرداد)، این سطح قیمتی حفظ شد. تثبیت قیمت پس از یک افزایش محدود نشان می‌دهد که شرکت در پی ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید و حفظ جایگاه رقابتی خود در بازار بوده است. چنین رفتاری می‌تواند حکایت از اشباع نسبی بازار یا تمایل به کنترل هیجانات قیمت داشته باشد.
- میلگرد کاشان؛ سقوط ناگهانی پس از سکوت چندروزه
رفتار قیمتی میلگرد کاشان در این بازه زمانی، متفاوت و غیرمنتظره بود. این شرکت تا روز ۲۰ خرداد، قیمت ۳۶٬۹۰۹ تومان را حفظ کرد، اما در ۲۱ خرداد به‌طور ناگهانی قیمت را به ۳۵٬۱۸۱ تومان کاهش داد. این افت بیش از ۱٬۷۰۰ تومانی در یک روز می‌تواند نشان از وقوع چند سناریو باشد: تخلیه حباب قیمتی، کاهش شدید تقاضا، فشار رقابتی از سوی سایر تولیدکنندگان یا حتی آزادسازی ناگهانی موجودی انبار. چنین افتی می‌تواند به‌ویژه در بازارهای منطقه‌ای و میان مشتریان عمده، اثرگذاری روانی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
- میلگرد نیشابور؛ حرکت نوسانی برای بازیابی سهم بازار
میلگرد شرکت فولاد نیشابور روندی متفاوت و پویاتر را دنبال کرد. قیمت میلگرد سایز ۲۰ این شرکت از ۳۲٬۹۰۹ تومان در ۱۷ خرداد آغاز شد و در ۱۸ خرداد با کاهشی محسوس به ۳۲٬۰۹۰ تومان رسید. سپس در یک حرکت تدریجی و افزایشی، در روزهای بعد قیمت به ۳۲٬۷۷۲ تومان رسید و در ۲۱ خرداد نیز این سطح حفظ شد. این الگوی نزولی- صعودی، نشانه‌ای از سیاست فروش تطبیقی است؛ به این معنا که شرکت ابتدا با کاهش قیمت به دنبال جذب مشتری یا فشار بر رقبا بوده و پس از تعدیل فضای بازار، قیمت را متناسب با شرایط جدید افزایش داده است.
بازار آهن آلات در دوراهی ثبات و نوسان
جمع‌بندی روند قیمتی این سه شرکت نشان می‌دهد که بازار میلگرد در روزهای پایانی خرداد در مسیر دوگانه‌ای قرار گرفته است: از یک‌سو شرکت‌هایی همچون میانه تلاش در حفظ ثبات دارند و از سوی دیگر، شرکت‌هایی همچون شاهرود یا ذوب‌آهن، با رویکردی تهاجمی‌تر به استقبال نوسان رفته‌اند. اگر این واگرایی در سیاست‌های قیمتی ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که در هفته‌های آتی شاهد شکل‌گیری رقابت قیمتی پررنگ‌تری میان تولیدکنندگان باشیم.
تیرآهن سایز ۱۴ در پایان خرداد؛ ثبات پس از جهش، نشانه‌ای از تعادل یا آتش زیر خاکستر؟
در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۴، بازار تیرآهن سایز ۱۴ نیز همانند سایر مقاطع فولادی، شاهد نوساناتی قابل‌توجه بود؛ اما آنچه این بازار را متمایز می‌کند، وجود الگویی نسبتاً منظم و هم‌جهت در میان دو تولیدکننده اصلی این سایز، یعنی ذوب‌آهن اصفهان و فایکو است. به نظر می‌رسد بازار تیرآهن در حال عبور از فاز تلاطم به سمت تثبیت نسبی است؛ هرچند این سکون ممکن است مقدمه‌ای برای نوسانات بعدی باشد.
- تیرآهن ذوب‌آهن؛ تثبیت پس از افزایش هدفمند
شرکت ذوب‌آهن اصفهان، که همواره یکی از بازیگران تعیین‌کننده بازار تیرآهن است، روندی صعودی و سپس تثبیتی را در پیش گرفت. قیمت تیرآهن سایز ۱۴ این شرکت از ۶٬۵۴۵٬۴۵۴ تومان در تاریخ ۱۷ خرداد به ۶٬۶۳۶٬۳۶۳ تومان در ۱۸ خرداد افزایش یافت و از آن روز تا پایان هفته (۲۱ خرداد)، با قیمت ۶٬۸۱۸٬۱۸۱ تومان بدون تغییر باقی ماند.
این الگوی «افزایش سریع و تثبیت» می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای شکل‌دهی به سطح قیمتی جدید باشد؛ سطحی که به‌نظر می‌رسد از سوی بازار پذیرفته شده است. چنین ثباتی، معمولاً زمانی رخ می‌دهد که عرضه و تقاضا به تعادلی نسبی رسیده باشند یا بازیگران بازار در انتظار رویدادهای مهم‌تری باشند.
- تیرآهن فایکو؛ پیروی از الگوی غالب، با نرخ پایین‌تر
در سوی دیگر بازار، شرکت فایکو نیز روندی مشابه اما با دامنه قیمتی پایین‌تر را دنبال کرد. قیمت تیرآهن فایکو سایز ۱۴ را از ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در ۱۷ خرداد، به ۵٬۲۷۲٬۷۲۷ تومان در ۱۸ خرداد افزایش داد و سپس تا پایان هفته، نرخ خود را بدون تغییر حفظ کرد.
افزایش بیش از ۲۵۰ هزار تومانی در یک روز از سوی فایکو ممکن است تلاشی برای هم‌راستا شدن با بازار یا پاسخ به تحرک قیمتی ذوب‌آهن باشد. این رفتار نشان می‌دهد که حتی تولیدکنندگان کوچک‌تر نیز به نوعی تحت تأثیر سیگنال‌های قیمتی بازیگران بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند.
سکون فعلی قیمت تیرآهن، مرحله‌ای گذرا؟
الگوی رفتاری بازار تیرآهن سایز ۱۴ در هفته پایانی خرداد، به‌وضوح از یک فاز افزایش ناگهانی و تثبیت پس از آن پیروی کرده است. چنین الگویی می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به مرحله «همگرایی قیمتی» باشد؛ جایی که شرکت‌ها پس از شوک اولیه، منتظر واکنش بازار و عوامل بیرونی می‌مانند.
بااین‌حال، نباید این آرامش را با پایداری اشتباه گرفت. از آنجا که بازارهای کالایی ایران در هفته گذشته با سیگنال‌های منفی سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه بودند، "از جمله رأی اخیر شورای حکام آژانس علیه ایران" هر لحظه ممکن است محرک‌های جدیدی همچون نوسانات ارزی، تغییرات تقاضای پروژه‌ای یا تحولات حوزه صادرات، سکوت بازار را برهم بزند.
ثبات قیمتی فعلی آهن آلات، می‌تواند مقدمه ای برای حرکت بعدی باشد!
در حال حاضر، بازار در موقعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «ثبات پرریسک» نامید؛ سکونی که در ذات خود حامل تنش است و فعالان بازار باید آن را نه به‌عنوان مقصد نهایی، بلکه به‌عنوان نقطه‌ی گذار تحلیل کنند. تحلیل دقیق رفتار تولیدکنندگان در روزهای آینده، می‌تواند تصویری شفاف‌تر از مسیر احتمالی تیرآهن در تابستان پیش‌رو ارائه دهد.
بازار ورق سیاه/ کاهش هم‌زمان در دو سایز رایج؛ نشانه‌ای از رکود عمیق در تقاضای صنعتی؟
در هفته پایانی خردادماه ۱۴۰۴، بازار فولاد شاهد افت محسوس قیمت در ورق سیاه ۲ در هر دو سایز رایج ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌متر بود؛ افتی که برخلاف روندهای هیجانی، به شکلی آهسته و مستمر شکل گرفت و سیگنالی روشن از رکود تقاضا در بخش مصرفی و صنعتی این محصول استراتژیک به شمار می‌رود.
بررسی داده‌های پنج‌روزه از ۲۷ تا ۳۱ خرداد نشان می‌دهد که ورق سیاه سایز ۲۰۰۰ میلی‌متر با قیمت ۴۰,۸۶۳ تومان آغاز به‌کار کرد و با یک روند نزولی منظم، در تاریخ ۳۰ خرداد به ۳۹,۴۰۹ تومان رسید. این کاهش حدود ۳.۶ درصدی، در روز پایانی با اندکی افزایش به ۳۹,۵۰۰ تومان همراه شد؛ حرکتی که می‌توان آن را به‌عنوان واکنشی کوتاه‌مدت به رسیدن قیمت به سطح حمایتی، یا تحریک تقاضای انتهای هفته تحلیل کرد.
ورق سایز ۱۰۰۰ میلی‌متر؛ افت همراه با شکست حمایت
در سوی دیگر، ورق فولاد مبارکه سایز ۱۰۰۰ میلی‌متر نیز از ۳۸,۶۳۶ تومان در تاریخ ۲۷ خرداد، به‌صورت پله‌ای کاهش یافت و در نهایت در ۳۱ خرداد به ۳۷,۲۷۲ تومان رسید. در میانه هفته، این سایز دو روز متوالی در نرخ ۳۸,۰۹۰ تومان ثابت ماند که گمانه‌زنی‌هایی را درباره احتمال تثبیت قیمت‌ها ایجاد کرد، اما ریزش ناگهانی در روز پایانی نشان داد که سطح حمایتی حفظ نشده و بازار همچنان در مسیر نزولی باقی مانده است.
دلایل افت قیمت ورق سیاه: رکود داخلی و ابهام‌های جهانی
کاهش هم‌زمان در هر دو سایز، نشانه‌ای روشن از افت تقاضای واقعی در بازار است؛ چه در بخش پروژه‌های عمرانی، چه در صنایع پایین‌دستی. دلایل متعددی برای این رکود می‌توان برشمرد:
- کاهش فعالیت‌های ساختمانی و پروژه‌ای در کشور
- ضعف نقدینگی در زنجیره مصرف و توزیع
- کاهش صادرات و سفارش‌های بین‌المللی
- فقدان چشم‌انداز روشن در بازارهای جهانی
در عین حال، ثبات نرخ ارز آزاد در کانال ۸۱ تا ۸۳ هزار تومان باعث شده قیمت‌گذاری محصولات فولادی فاقد پشتوانه نوسان ارزی باشد؛ عاملی که عملاً فضای انتظاری بازار را تقویت کرده و مانع از شکل‌گیری روند صعودی شده است.
ثبات در کف حمایتی یا آغاز یک موج بازگشتی؟
تا زمانی که تقاضا احیا نشود و فضای روانی بازار از حالت «انتظار» خارج نگردد، امید چندانی به بازگشت معنادار قیمت‌ها وجود ندارد. با این حال، افزایش جزئی قیمت در روز پایانی می‌تواند نشانه‌ای اولیه از شکل‌گیری تقاضای محدود یا تلاشی برای دفاع از کف قیمتی باشد.
در هفته‌های آینده، چنانچه پروژه‌های عمرانی جدید کلید بخورند یا وضعیت صادراتی بهبود یابد، بازار ممکن است وارد فاز تثبیت یا بازگشت تدریجی شود. اما فعلاً، بازار ورق سیاه در مرز رکود و تردید ایستاده است.
معاملات فولادی در بورس کالا طی هفته منتهی به ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
در ادامه به بررسی معاملات فولادی در بورس کالا خواهیم پرداخت:
- میلگرد با تقاضای ضعیف، تیرآهن با اقبال نسبی بازار
در هفته منتهی به ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، مجموع عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا به ۱۶۶ هزار تن رسید. با این حال، تنها ۲۰ درصد از این حجم معادل ۳۵ هزار تن مورد معامله قرار گرفت. این میزان فروش برای تولیدکنندگان درآمدی در حدود ۱٬۲۰۴ میلیارد تومان به همراه داشت که از منظر نسبت فروش به عرضه، بیانگر ضعف تقاضا و فضای احتیاطی در بازار مصرف میلگرد است.
- تیرآهن در مسیر متفاوت
در مقابل، بازار تیرآهن وضعیت بهتری را تجربه کرد. از مجموع ۴۵ هزار تن تیرآهن عرضه‌شده، بیش از ۲۳٬۵۶۸ تن معادل ۵۱ درصد حجم کل عرضه به فروش رسید. بخش قابل‌توجهی از این فروش به محصولات ذوب‌آهن اصفهان اختصاص دارد که همواره سهم بالایی در معاملات تیرآهن داشته و به‌نظر می‌رسد در این هفته نیز نقش اصلی را در حفظ تعادل بازار ایفا کرده است.
نگاه کلی به بازار آهن آلات در تاریخ 17 تا 21 خرداد 1404
افت شدید نرخ جذب در بخش میلگرد را می‌توان نشانه‌ای از رکود پروژه‌های ساختمانی، کاهش سطح موجودی‌گیری در زنجیره توزیع و استمرار فضای انتظاری در میان خریداران دانست. در مقابل، اقبال نسبتاً خوب بازار به تیرآهن ممکن است ناشی از ثبات نسبی قیمت، کیفیت تثبیت‌شده برخی برندها و نیاز مبرم به این محصول در برخی پروژه‌های صنعتی باشد.
در مجموع، تفاوت معنادار در نرخ فروش میلگرد و تیرآهن طی این هفته، نشان‌دهنده شرایط متفاوت عرضه و تقاضا برای مقاطع فولادی است و می‌تواند به‌عنوان هشداری برای سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان جهت بازنگری در استراتژی‌های عرضه، قیمت‌گذاری و حتی مشوق‌های فروش محسوب شود.
